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报告分类:投资分析报告 检索词:1

  • 1041.新能源行业:新能源汽车景气度跟踪,12W1疫情反复导致交付承压,订单需求维稳-数据研究·专题

    [汽车制造业] [2022-12-19]

    12 月第1 周,随着全国多地仍面临疫情反复的情况,本周疫情对交付量的影 响大于对获取新增订单的影响,对最后一个月的交付冲刺带来一定挑战,或 将冲抵部分年前购车的需求。新能源补贴政策的退坡、来年涨价以及部分车 企推出的“保价措施”对订单获取有一定的刺激作用,但当前疫情对消费需 求影响较大,或对促销费政策的实施效果有一定的削弱作用。12 月作为传统 购车旺季,结合12 月第一周实际情况,全月订单和交付量预计有双位数增 长。

    关键词:新能源行业;汽车行业;疫情反复;投资策略
  • 1042.团结一致向前看-11月经济数据点评

    [金融业] [2022-12-19]

    11 月经济数据整体低于市场预期;工业增加值和社零同比增速大幅下滑; 基建固投当月增速高位上行;但11 月底至今防疫措施和房地产融资政策都 已调整,12 月至一季度或是经济数据磨底期;关注后续经济工作会议。

    关键词:经济数据;房地产融资政策;防疫措施
  • 1043.通胀仍然低迷,工业品价格迎来短期低点-2022年11月通胀点评

    [金融业] [2022-12-19]

    通胀重回低水平,核心CPI 仍然低迷11 月份 CPI 同比增速1.6%,CPI 翘 尾水平1.7%,基数下降是本月通胀下降的重要原因。11 月通胀环比走低, 食品价格和非食品价格同时回落,是商品价格季节性主导:(1)食品方面, 蔬菜价格11 月份下行8.3%,蔬菜平均价格继续回落,冬菜上市使得蔬菜 价格继续走低;11 份猪肉价格下行,腊肉制作和年猪季节到来,猪肉供给 增加带来价格小幅下行;其他食品方面,水产品价格下行,鸡蛋、水果价 格回升;(2)非食品价格方面,原油价格回升,交通工具用燃料价格上行, 而旅游、家用器具价格上行。

    关键词:通胀;工业品价格;投资策略
  • 1044.通胀继续走弱,需求仍然疲软-11月价格数据点评

    [金融业] [2022-12-19]

    11月CPI同比上涨1.6%,低于市场预期,环比由升转降;PPI同比下跌1.3%, 依然处于负值区间,环比有所回落。CPI继续走弱主要受国内总需求疲软, 猪肉、鲜菜价格下行超预期影响。未来猪肉价格和成品油价格下行走势或 共同导致12月CPI继续维持低位。11月PPI表现同样较弱,主要受工业生产、 地产投资偏弱,导致相应国内定价工业品价格偏低。年内通胀维持低位水 平,意味着对于货币政策的掣肘基本缓解。但仍需适当关注外部输入性通 胀以及疫情防控优化调整后需求释放所可能引致的通胀中期反弹。

    关键词:通胀;需求;价格数据
  • 1045.核心通胀仍受疫情扰动-11月物价数据点评

    [批发和零售业] [2022-12-19]

    11 月核心CPI 环比回落0.2%,同比持平在0.6%的低位,国内多地疫情加剧 继续对核心消费产生冲击。八大分项中,除了食品烟酒,教育文化娱乐和生 活用品服务的价格环比降幅相对领先,这些都是接触性行业,受人口流动的 影响较大。

    关键词:核心通胀;疫情扰动;物价数据
  • 1046.纺织服装行业:11月消费市场短期承压,扩内需政策有望推动消费市场稳步恢复-社零数据点评

    [纺织服装、服饰业] [2022-12-19]

    11 月疫情管控力度趋严,当月社零降幅扩大。22 年11 月,国内实现社零总额3.86 万亿元,同比下降5.9%,降幅环比扩大5.4pct,表现低于市场一直预期(根据Wind,11 月社零当月同比增速预测平均值为-2.5%)。22 年1-11 月,国内实现社会消费品零售总额 39.92 万亿元,同比下降0.1%,其中,除汽车以外的消费品零售总额同比下降0.2%。整 体来看,11 月社零降幅显著扩大,一方面国内疫情扩散及各地管控力度趋严,居民出行 受限,对线下门店客流造成负面影响;另一方面,我国消费者信心指数自22 年4 月显著 下降后,仍处于低位,消费者信心仍未明显恢复。12 月7 日,国家卫健委发布《关于进 一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,随着各地疫情防控政策优化落地落实,短 期感染人数增加预计将拖累12 月社零复苏进度,但中长期看,疫情对消费市场扰动不断 消除,消费者信心修复,扩内需促消费系列政策逐步见效,消费市场有望稳步复苏。

    关键词:纺织服装行业;扩内需;社零数据
  • 1047.房地产行业:增信债权工具有效落地,商业不动产REITs研究加速-流动性及公募REITs跟踪报告(2022 年11 月)

    [房地产业] [2022-12-19]

    2022 年11 月,居民部门新增存款22,500 亿元,同比增加15,192 亿元,环比增 加27,603 亿元。11 月新增信贷12,100 亿元,同比减少600 亿元(-4.7%),环 比增加5,948 亿元(+96.7%);居民短贷新增525 亿元,同比少增992 亿元 (-65.4%),环比增加1037 亿元;居民中长贷新增2,103 亿元,同比少增3,718 亿元(-63.9%),环比增加1,771 亿元(+533.4%);2022 年1-11 月累计新增 居民中长贷2.56 万亿元,同比增速为-55.2%,新增居民中长贷占新增人民币贷 款比重约12.9%(2021 年全年水平为30.5%)。

    关键词:房地产行业;增信债权;,商业不动产;公募REITs
  • 1048.政策优化过程中的冲击-2022年11月PMI数据点评及债市观点

    [金融业] [2022-12-13]

    制造业PMI:连续2 个月快速下降,反映疫情防控政策优化过程中基本面受到的 影响,市场预期有所转弱。受国内疫情点多面广频发等多重因素影响,11 月份 制造业采购经理指数为48%,创下年内第二低,反映疫情防控政策优化过程中经 济受到的影响,未来一段时间基本面的演变可能延续这一基调,即当前经济恢复 的基础并不稳固。从结构来看,制造业供给放缓;需求指数持续下降,新订单和 新出口订单指数继续疲弱;价格环境方面,两项价格指数有所下降;从企业规模 看,不同规模企业的PMI 均继续回落;生产经营活动预期指数波动也有所加大, 年内首次降至荣枯线以下。

    关键词:政策优化;PMI;债市
  • 1049.锂电行业:基本面有支撑,行业未来可期-2022年11月月报

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-12-13]

    10月国内新能源汽车销售71.4万辆,同比增长82%,新能源汽车渗透率达到32.0%,2022 年1-10月累计销量528.0万辆,同比增长110%,累计渗透率达到24.0%,在今年疫情扰动 以及上游原材料持续涨价的行业大背景下,新能源汽车下游需求依然保持强劲,新能源 板块2022年三季度业绩表现亮眼,上游原材料供给吃紧,价格提升明显;中游环节电池 价格传导顺利,盈利水平出现改善,部分中游材料板块进入下行周期,盈利承压。国内 补贴政策的支持,上游原材料价格的稳中下降,将支撑国内电动车明年大两位数的销量 增长。销量预期的明朗,海外需求的强劲以及行业整体估值的回落底部,行业明年整体 值得期待。建议关注新技术新材料的持续应用以及业绩高增长企业的估值修复,建议关 注电池以及各环节头部企业的投资机会。

    关键词:锂电行业;基本面;月报;投资策略
  • 1050.警惕短期疫后消费弱修复-兼评11月PMI数据

    [制造业] [2022-12-13]

    (1) 疫情快速扩散,11 月制造业景气度全线回落,供需双缩且内外需双弱。我们 曾指出“三季度以来,相对于表观疫情(新增确诊+无症状),疫情封控强度对 经济的扰动正在加大”,此后 11 月 5 日首提对层层加码“依法依规严肃问责”、 20 条疫情防控优化措施以及近期央地大力整治层层加码。10 月生产回落受封控 强度影响较大、11 月则是表观疫情快速扩散而生产走弱。出口方面,欧美年末 消费弱于往期叠加高基数制约,预计 11 月出口为小幅正增。 (2) 产成品整体去库,中游部分补库。PMI 原材料库存、产成品库存分别为 46.7%、 48.1%,较前值变动了-1.0 和 0.1 个百分点。从工业企业利润数据来看,11 月上 游、中游、下游去库比例分别为 68.8%、66.7%、50.0%,下游去化进度偏慢,考 虑到本轮疫情的扰动,我们预计工业企业“主动去库存”阶段的收束时点可能为 明年二季度。

    关键词:消费修复;PMI数据;投资策略
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