湖南省统计局近日发布数据：7 月份全省装备制造业增加值同比增长3.1%，对全省规模工业增长的贡献率达 141.9%。1 至 7 月，装备制造业利润同比增长12.5%，拉动规模工业利润增长 3.9 个百分点。 工业经济平稳运行。7 月份，全省规模工业 39 个大类行业中，16 个行业实现增长，增长面为 41%。重点行业中，有色金属冶炼和压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业以及汽车制造业的增加值均有增长。

进入 6 月，随着农业需求集中释放，尿素市场也迎来了“季节性”回暖。近日在临沂，在上半年尿素价格下行周期走势下，6 月份尿素的表现显然好于预期。尤其是本周以来，尿素市场价格的稳步回升，且正值农业需求的旺季，加上下游市场买涨不买跌的心态影响，市场短时间内再次出现了“卖货热”的现象。对此，尿素市场一产业人士也证实，当前是今年以来市场中难得一遇的好时机，不少厂家趁此机会赶着多卖货。

各方正在加力助推制造业转型升级。今年以来，国务院常务会议多次就制造业升级作出部署，各地也立足自身特点积极发展壮大制造业。近期山东、吉林、湖南等地陆续发布政策，从短板产业补链、传统产业升链、优势产业延链、新兴产业建链等角度入手，着力营造制造业高质量发展的良好生态。

站在投资的角度，决定股票价格的无非是估值和盈利两个因素，相对于估值的频繁波动，盈利则更加确定一些；目前市场上主要证券公司研究机构对于行业业绩的预测有两种研究方法，一部分机构倾向于主观判断，一部分机构则采用自下而上的研究方法；两类方法存在一定的缺陷，例如，盈利预测存在主观性，盈利预测的时间跨度较大，预测并不能跟随宏观经济、政策的变动及时做出调整，导致行业拐点的把握不够及时准确。

2023年下半年，氢车示范应用国家级奖励资金下发叠加中央多个政策文件出台，氢能受到重视。随着中央对五大示范城市群第一年任务考核的完成，目前多地陆续公布了第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金。根据各地方发布的燃料电池车补贴细则来看，在符合国家补贴条件的基础上，较多地区采用国家级：省级：市级=1:1:1 的方式分配。2023年11月与12月，上海市、浙江省、河北省、广东省、安徽省、内蒙古自治区等地财政厅先后提前下达2024年中央节能减排补助资金，总计4.48亿元。2023年7月14日，国家发 展改革委发布《产业结构调整指导目录》，在鼓励类中明确提出高效经济制氢、运氢及高密度储氢技术开发 应用及设备制造等氢能技术与应用。

工业制造信息简报

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投资建议。（1）推荐芯碁微装，国内微纳直写光刻设备的龙头公司，从 PCB 向IC 载板、平板显示、先进封装等领域拓展；（2）推荐迈为股 份，公司在先进封装领域积极开拓，与长电科技、三安光电先后签订了 半导体晶圆激光开槽设备的供货协议；（3）推荐奥特维，公司作为光伏 串焊机龙头，积极研发金铜线键合机、倒装芯片键合机、装片机等半导 体设备；（4）关注国内在TCB 键合以及混合键合有相关布局的拓荆科 技*、微见智能（未上市）、华卓精科（拟上市）、华封科技（未上市）、 艾科瑞思（未上市）；（5）关注新益昌，公司为国内LED 固晶机领先企 业，积极向先进封装等半导体领域拓展此外。可关注中微公司、北方华 创*、华海清科*、盛美上海*、精测电子、光力科技、帝尔激光、德龙激 光、华峰测控、长川科技、凯格精机等标的。（标*的为电子组覆盖）。