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报告分类:投资分析报告

  • 3151.通信投资策略

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-03-15]

    在宏观经济持续发力稳信心基础上,政府高度重视科技产业发展,科技产业政策目标明确。采取基础研究与科技应用并举的方式,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。由于地方政府债务及外部宏观经济等因素,2023年ICT投资预计较为保守,对应相关软硬件产品及服务行业未走出同比增长态势,需要进一步刺激等。

    关键词:科技产业;TMT市场投资;人工智能
  • 3152.Sora横空出世加速技术迭代,关注AI多模态技术迭代与应用落地

    [文化、体育和娱乐业] [2024-03-15]

    2024 年 2 月,传媒行业指数(SW)涨幅为 14.82%,沪深 300 涨幅为 9.35%,创业板指涨幅为14.85%,上证综指涨幅为 8.13%。各传媒子板块中,媒体上涨 9.80%,广告营销上涨 13.37%,文化娱乐上涨 16.06%,互联网媒体上涨 20.24%。2024 年 2 月,港股互联网板块涨幅为 10.77%,恒生科技涨幅为 14.16%,恒生指数涨幅为 6.63%。港股互联网板块相较恒生科技指数跑输 3.39%。

    关键词:游戏;电影;AI 多模态技术
  • 3153.OpenAI 发布 Sora 模型,2月重点游戏版号发放

    [文化、体育和娱乐业] [2024-03-15]

    Sora、Gemini1.5、Stable Diffusion3.0 等新模型上线。2 月,模型端,OpenAI 发布文生视频模型 Sora,性能较现有文生视频模型实现明显提升;谷歌迭代 Gemini Pro 1.5;Stability AI 发布文生图工具Stable Diffusion3.0,采用类似Sora的Diffusion Transformer 架构。应用端,国内外厂商继续推动 AI 应用落地,OpenAI 在 Vision Pro 推出 ChatGPT,微软 GitHub Copilot 企业版正式上线,推进商业化变现。后续重点催化方面,上半年,WAICF、英伟达 GTC AI 大会、微软 GDC 等人工智能前沿会议,行业有望在技术和应用上迎来多项新成果。

    关键词:人工智能;游戏;影视
  • 3154.亚玛芬2023收入增长 23%,首次给出2024全年指引

    [纺织服装、服饰业] [2024-03-15]

    2024年3月5日,亚玛芬体育(Amer Sports)披露截至2023年12月31日的2023财年及第四季度业绩:2023财年收入同比增长23%至43.7亿美元,净利润为-2.09亿美元,去年同期为-2.53亿美元;第四季度收入同比增长10%至13.15亿美元,净利润为-0.95亿美元,去年同期为-1.48亿美元。

    关键词:亚玛芬体育;国信纺服;毛利率
  • 3155.Sora 引领 AI 应用场景加速落地,如何投资计算机领域核心标的?

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2024-03-15]

    Sora 横空出世,AI 大模型产业链加速演进。OpenAI 发布 Sora,AIGC 步入世界模型新纪元。Sora 文生视频功能强大,引发业界广泛关注。2024 年 2 月 16 日,OpenAI 发布文生视频模型 Sora,视频时长、效果有明显提升。科技巨头持续推进,AI 大模型迭代提速。2024 年以来海外大模型产业继续升温,科技巨头之间不断上演算力、AI 人才之争。国内大厂的大模型能 力不断迭代,性能趋近 GPT-4。Sora 重塑多场景,大模型应用落地可期。Sora 未来潜在行业应用空间广阔,除了重塑视频内容行业外,与场景可视化有关的仿真、建模、特效、广告等所有垂直行业都面临颠覆性的变革。


    关键词:Sora;AI 大模型;中证全指计算机指数;南方中证全指计算机 ETF
  • 3156.2023境内 ETF 收益总览及投资建议

    [金融业] [2024-03-14]

    2023 年是我国 ETF 市场规模快速扩张的一年,规模在 2023 年底超 2 万亿元,总数达 897 只。从 2004 年开始出现 ETF 市场至今,ETF 不仅规模和数量大幅增长,品种多样性也不断扩张,从最初的以宽基 ETF 为主,逐渐发展出主题、债券、跨境、商品和货币等品类,并且在 2023 年均有不俗的收益表现,进一步增加了市场流动性。随着投资者对 ETF 投 资热度不断增长,相关 ETF 发展如跟踪指数标的的 ETF 精确度也在同步提升。从产品发展趋势来看,权益投资已成为资金入市的主要方向。截至 2023 年底,境内交易所挂牌上市的 ETF 数量达到 889 只,同比增长 18.06%,年末市值总规模达到 2.05 万亿元,同比增长 28.13%。其中权益型 ETF 市值达到 1.73 万亿元,创历史新高,约占 A 股总市值的 2%。  

    关键词:中国 ETF 市场;ETF2023 收益情况;ETF 投资之央企 ETF
  • 3157.电子行业深度报告-半导体行业系列专题(五):行业技术升级加速应用渗透,直写光刻市场如日方升

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-03-14]

    直写光刻涵盖多领域光刻环节,可适用从 PCB 板到晶圆、玻璃基板等各应用场景曝光需求:光刻技术是将设计好的微图形结构转移到覆有感光材料的晶圆、玻璃基板、覆铜板等基材表面上的微纳制造技术,可用来加工制造芯片、显示面板、掩模版、PCB 等。


    关键词:直写光刻;PCB ;泛半导体
  • 3158.量价有望齐升,协同打好“碧水保卫战”

    [专用设备制造业] [2024-03-14]

    污水治理是人居环境与生态环境中不可缺少的一环。水环境在我国绿色生态文明建设中占重要地位。近期印发的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中也提到“持续深入打好碧水保卫战”以及“加快补齐城镇污水收集和处理设施短板”等内容。在人们的日常生活中,处处离不开对水资源的利用,进而产生大量的废水污水,并伴随着待解决的水污染问题。近几年随着我国经济发展提升以及对于城乡环境水平的重视加深,对水资源的利用以及产生的污水也与日俱增。近五年全国污水排放量持续上升,到2022年已达638.97亿立方米;而全国污水处理总量也同样随着持续上升,到2022年达626.89亿立方米。与此相对应的,全国污水处理厂数量及处理能力也在近五年持续增加,到2022年全国纳入统计的共13527座污水处理厂,一共可达到每日3.16亿吨的污水处理能力。但在城市与乡镇之间存在着较大的分化差异,城市地区的污水处理能力及污水处理率都远高于乡镇地区。


    关键词:水环境;污水治理;碧水保卫战
  • 3159.二永的2024,机会与风险

    [金融业] [2024-03-14]

    二永债作为“利率放大器”,总体跟随无风险利率波动,同时具有“高波动”特征,尽管这种属性随市场行情演绎也在变化。2023 年 11 月以来,二永债收益率和利差进入下行通道,品种利差也在持续压缩,二级资本债与商金债利差基本回落至 10bp 以下,与城投债利差进入负值区间,配置性价比或逐步减弱。但考虑到今年二永债的供给格局以及“资产荒”延续,二永债适度调整后可择机配置。


    关键词:二永债;二永债投资;基金和保险
  • 3160.经济转型中寻找需求刚性(一)——从地产到先进制造的投资动能转换

    [房地产业,综合] [2024-03-14]

    横向对比住宅投资占 GDP 的比重,我们发现目前中国的住宅投资占比与美国和日本的长期均值接近,约在 4%左右,我们认为住宅投资需求的刚性区间下沿基本已触达。尽管从宏观层面上看,当前地产投资的总量和增势已经触及刚性需求的下沿,但需求端的数据并未出现明显改善,房地产销售市场处在存量时代,房屋需求的刚性下沿决定了投资需求下沿的波动幅度。从总量视角上,我们认为投资的整体下行速率在放缓,即便有负向的波动,也会产生均值回归,但在新的生产力工具没有突破之前,这个过程可能相对漫长。


    关键词:地产投资;基建;制造业
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