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[医药制造业,] [2024-11-20]
行情回顾:2024年1-10月，申万医药指数下跌11.19%，跑输沪深300指数23.4pp，年初以来医药行业涨跌幅排名第32。 2024年10月申万医药指数下跌4.32% ，跑输沪深300指数1.65pp，月初以来行业涨跌幅排名第28。2024年1-10月，原料药 累计涨幅最大(0.8%);线下药店累计跌幅最大(-35.3%)。2024年10月，原料药微跌(-2.2%)，血液制品涨幅最小(- 9.8%)。 创新药国谈和三季报落地。创新药国谈方向投资机会值得期待，此外医药三季报上市公司已全面落地。关于医疗器械板块， 2024年10月30日，安徽省医保局发布关于《二十七省(区、兵团)2024 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求 意见稿)》公开征求意见的公告。安徽省医保局在国家医保局指导下即将开启省际联盟集采。集采品种为肿标16项(化学发 光、流式荧光、时间分辨免疫荧光 等)+甲功9项( 仅化学发光)。整体规 则与去年集采传染病和 性激素类似，其中肿标 和甲 功分别组套采购，大体分AB组，累计意向采购量前90%进A组，其余进B组，针对某些甲功试剂盒产品不足5项的进C组。此 次亦设有降幅50%保底线，相对比较温和。具体的报量情况及最高有效申报价要等后续文件。 重申2024年中期策略，我们看好医药板块下半年行情，重点看好低估值、出海、院内刚需三大主线。1)方向之一——红利 板块包括高股息OTC个股;国企改革预期相关板块值得关注。2)方向之二——器械出海包括IVD、呼吸机及呼吸道检测产品、 手套、冠脉支架等。创新药及类似物出海持续渐入佳境。3)方向之三——医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求，比如血制 品、骨科、麻醉药、胰岛素、IVD、电生理等领域。消费医疗属性品种，以及上游等板块中长期值得跟踪。此外，上半年减 肥药和AI医疗主题投资性机会符合我们预期。
[医药制造业,] [2024-11-20]
医药行业2024年三季报总结 Q3收入增速回正，利润有所承压
[医药制造业,科学研究和技术服务业,] [2024-11-20]
随着现代生活节奏的加快，睡眠问题已成为全球 重点关注的健康问题之一。睡眠问题影响个人生 活质量且可能引发一系列慢性疾病，对国民健康 造成严重威胁，科技创新正为睡眠健康和慢病管 理领域带来革命性变革。随着政策支持、技术升 级和国民健康意识的提升，睡眠经济正步入快速 发展期 睡眠监测类设备是用于监测和分析个体在睡眠过 程中的生理参数和睡眠质量的设备，通过收集和 分析睡眠相关的数据，帮助用户、医生或研究人 员了解睡眠状况。随着现代医学对睡眠疾病的认 识逐渐提高，睡眠监测技术得到越来越广泛的应 用，在神经科、呼吸科、耳鼻咽喉科、口腔科、 精神科等临床科室均有开展。应用场景从院内逐 步拓展到家用场景和其他便携式场景应用 本报告将对睡眠监测类设备的定义、应用领域、 产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对 市场未来发展方向做出研判
[农、林、牧、渔业,] [2024-11-20]
行情回顾:2024 年 10 月农林牧渔指数表现强于沪深 300；畜禽养殖行业数据跟踪；宠物食品；主要农产品价格跟踪；行业动态及公司要闻
[金融业,] [2024-11-20]
中国对美 301 条款的反制措施有哪些?逐一回应美方的四批清单，但在规模和税率上有所差异。 2018 年特朗普政府对中国商品加征 301 关税后，中国实施了相应的反制措施，截至 2023 年，加 征关税商品占中国自美总进口的 73.3%。考虑到中美两国进口规模上的差异，中国未能以同等规模 对美关税政策进行回击，因此采取了按比例加征关税的策略，以尽量减少对国内市场的冲击。中国 共推出了 4 批对美加征关税的反制清单、4 轮新增排除清单，以及 14 轮延期排除清单。截至 2023 年数据，中国对美加权平均关税税率为 14.7%，涉及商品总额占 2023 年中国自美总进口额的 73.3%。 中方通常在美国宣布加征关税后的当天或 7 天内推出反制措施，起征时间与美方一致。具体如下: 1)2018 年 7 月 6 日起对 340 亿美元商品加征 25%;2)2018 年 8 月 23 日起对 160 亿美元商品 加征 25%;3)2018 年 9 月 24 日起对 600 亿美元商品加征 5%-25%;4)2019 年 9 月 1 日和 12 月 15 日起对 750 亿美元商品分两个清单加征 10%和 5%。2020 年 2 月中美达成第一阶段协议后， 清单一内的商品税率减半，清单二内的商品暂停加征。 从商品结构来看，中国对美加征关税的商品主要集中在矿物与金属制品、食品、医药与化学品以及 高端制造业产品。其中，矿物与金属制品的关税规模最大，截至 2023 年底达 299.2 亿美元，覆盖 了中国自美总矿物与金属制品进口的约 96%。 关税反制后“进口替代效应“的变化?对美进口依赖度确有下滑，但或并非由关税反制导致。
[金融业,] [2024-11-20]
近一周(2024年10月14日-10月18日)，10年期国债期货指数、上海证券综合指数、人 民币/美元指数、中国金融市场情绪指数均有不同程度的上涨。 2024年10月14日，上交所最新市盈率为13.9，较上周上涨0.2;深交所最新市盈率较上 周上涨0.8至23.3。两市保证金余额为15700亿元，与上周持平。 2024年2季度，超额准备金余额为44358亿元，较1季度增加32亿元;超额准备金率为 1.5%，与1季度持平。 2024年10月18日，10年期国债期货收盘价较上个交易日下降0.1元，为106.2元;10年期 国债收益率为2.1%，与上个交易日基本持平。 2024年10月20日，1年期、3年期、5年期、10年期国债收益率分别为1.43%、1.62%、 1.79%和2.14%。
[金融业,] [2024-11-20]
2024年9月，官方制造业新出口订单指数为47.5%，较上月下降1.2个百分点，继续处于收 缩区间;从3个月移动平均走势来看，官方制造业新出口订单指数萎缩略有扩大。 2024年9月，中国出口和进口同比增速为2.4%及0.3%，较上月分别减少6.3及0.2个百分点。 2024年9月，以美元口径计量的地区进口同比增速为0.3%，较前值减少0.2个百分点，主要 归因于拉美贡献度由正转负。 按地区划分，2024年9月，以美元口径计量的出口同比增速为2.4%，较前值减少6.3个百分 点，主要归因于欧盟和拉美正向贡献度减少。 2024年9月，在中国主要出口省份中，广东出口同比增速由负转正至13.4%;江苏同比增速 下降至7.7%;浙江同比增速上升至16.4%;山东同比增速由负转正至11.4%;上海同比增速下降 至11.9%。
[纺织业,纺织服装、服饰业,] [2024-11-17]
品牌服饰:受宏观消费环境低迷影响，24Q3品牌服饰板块(A股)业绩转弱，营收/归母净利润分别同比-8.6%/-59.4%， 净利下滑幅度较大，主因费用投放较多，存货和现金流压力有所增加。结构上运动服饰品牌流水相对稳健，高端女装经营杠 杆相对较重、利润承压明显。随9月底政府一揽子宽松政策出台，10月品牌服饰流水有所改善，我们预计部分品牌恢复至双 位数增长。 投资建议:随政策向实体经济逐步传导，服装消费有望回暖复苏，其中:1)复苏早期，相对需求刚性和性价比定位品牌有 望优先受益，推荐波司登、安踏体育、特步国际、361度、海澜之家、水星家纺。2)复苏中后期，随消费者信心企稳，消 费升级相关品牌可能逐步受益、释放业绩弹性，建议关注李宁。
[金融业,] [2024-11-17]
在北京时间 11 月 6 日下午，特朗普拿下过半选票，成功再次入主白 宫。特朗普所在的共和党以 51 比 42 的票数拿下参议院，并在众议院 选举中取得领先，尽管胜负仍未分。 特朗普的当选将如何影响中国经济和中美关系?我们认为其当选对 贸易的影响最大，科技和地缘政治上的抗衡现状或持续，尽管特朗普 和现任总统拜登的操作方式不一。1)在贸易方面，若特朗普执意提高 所有中国出口商品关税到 60%，则中国贸易和 GDP 受到的影响较 2018- 2019 年关税战或加倍。
[金融业,] [2024-11-17]
美国大选尘埃落定对资本市场影响几何-专题研究
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