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报告分类:投资分析报告

  • 3251.锂价寻底之旅,全球锂资源供应最新盘点

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-02-29]

    成本支撑凸显,锂价接近底部区间我们预测 2023-2025 年全球锂资源供给分别为 110.78、147.34、194.54 万吨 LCE,需求分别为 109.86、144.65、185.63 万吨 LCE,供给过剩分别为 0.92、2.69、8.91 万吨 LCE。


    关键词:全球锂资源;澳洲锂矿;南美洲
  • 3252.积厚成势,力拓海疆,电力装备制造,乘十年大潮起航

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-02-28]

    海外电力设备景气度持续向上,发电侧扩容需求、电网侧升级替换需求、用电侧新增需求共振。1)发电侧:全球新能源化带动电力设备配套需求高增。2)电网侧:欧美70%以上输电系统超25年,新能源并网+充电桩建设驱动电网升级改造。3)用电侧:美国制造业回流带动基建支出高增,数据中心、半导体表现最亮眼;新兴国家基建、制造业增长潜力大于发达国家。4)综上,发电侧、电网侧需求已经有各国可再生能源规划、电网资本开支规划支持,一直持续到2030年甚至2035年,用电侧的数据中心随AI发展、CAPEX表现会持续较强,故全球电力设备需求持续性有望超市场预期。


    关键词:海外电力设备;变压器;中国西电
  • 3253.九国销量同比+24%超预期,预计24年欧洲销量330万辆

    [汽车制造业] [2024-02-28]

    欧洲九国 2024 年 1 月新能源车注册量 13.76 万辆,同比+24%,环比43%,其中纯电/插混为 8.53 万辆/5.23 万辆,同比+28%/+17%,环比-49%/- 30%,渗透率 19%,同比+2.5pct,环比-10.2pct,主要系季节因素导致环 比下降,2023 年 1 月销量较低拉动同比增长超预期。从政策端看,2024 年 1 月 1 日起,法国生态奖金资格规则实施,维持原补贴金额,意、荷、西、葡维持购置补贴;需求端看,我们预计 2024 年欧洲新能源车销量同比+12%至 330 万辆;供给端看,红海冲突导致运输路线拉长,运输时间延长造成部分零部件供应缺口,但其影响将逐步缓解。


    关键词:欧洲九国;新能源汽车;法国
  • 3254.产业链价格逐步企稳,24年海外需求持续旺盛

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-02-28]

    国内12月装机大超预期,盈利承压扩产放缓。国内23年全年新增光伏装机216GW,同增147%,高基数下24年增速将放缓;内蒙古出台相关规定,利好新能源参与电力市场交易发展。需求端,组件招/中标规模同比改善,中标价格仍下降,2024年组件招/中标12.26/15.88GW,24年1月招标N型均价0.95元/W,P型0.88元/W,双玻占比84%,N型占比37%,N型渗透率提升趋势明确。供给端,PERC电池势微,开工率低迷,电池厂商陆续关停老旧产能,考虑到产能过剩&价格低位,部分N型扩产计划放缓。


    关键词:海风;海缆;陆风
  • 3255.射频前端,终端厂商重启拉货,高端模组国产已突破

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-02-28]

    射频前端是无线通信核心部件,随通信制式发展市场将保持高速增长。射频前端的主要功能是实现无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端实现无线通信功能所必需的核心模块。伴随通信制式不断向前发展,射频前端设计方案日益复杂。根据 Yole 的统计预测,2022 年移动终端射频前端市场总规模约为 192 亿美元,到 2028 年市场规模有望扩大至 269 亿美元,2022 年-2028 年年均复合增速将达 5.78%。


    关键词:射频前端;通信制式;唯捷创芯
  • 3256.Vision Pro 与 Quest 3之战

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-02-28]

    苹果 Vision Pro 于 24 年 2 月 2 日上市,我们第一时间购买相关产品,并进行了测评和体验。2 月 14 日,Meta CEO 扎克伯格在 Ins 将自家 Quest 3 与 Vision Pro 做了对比,市场对此关注度较高,我们将在本文对两者硬件参数、功能(包括显示、VST 和交互体验等)、软件生态等展开详细对比。


    关键词:Vision Pro;Quest 3;3D
  • 3257.Temu推出半托管模式有何影响?

    [批发和零售业] [2024-02-28]

    Temu 计划 3 月在美国站推出半托管模式据雨果跨境,拼多多旗下跨境电商平台 Temu 将在“全托管”模式之外推出 “半托管”业务。“半托管”模式于预计 3 月 5 日先在美国站点上线,3 月底将扩展至欧洲站点。此前 Temu 于 2022 年 9 月 1 日在美国正式上线,一直采用全托管模式。


    关键词:Temu;全托管模式;半托管模式
  • 3258.畜禽价格反弹,“一号文件“提出生物育种产业化扩面提速

    [农、林、牧、渔业] [2024-02-28]

    农林牧渔行业跑输对标指数。根据 Wind 数据统计,2024 年 1 月,农林牧渔(中信)指数下跌 12.61%,在中信一级 30 个行业中排第 20 位;同期沪深 300 指数下跌 6.29%,农林牧渔跑输对标指数 6.32pcts。从子行业来看,1 月水产捕捞板块涨幅居前,动保板块跌幅居前。


    关键词:生猪养殖;白羽鸡;生物育种;宠物食品
  • 3259.AI+系列之一:券商大模型应用进展几何?

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2024-02-28]

    金融是GenAI核心垂类赛道,各券商纷纷布局大模型应用。金融行业具备信息、数据、知识、人才密集型的特性,券商有经纪、研究、投行等丰富的业务条线,大模型的应用可以在内部增效,助力员工提升工作效率;也能在交易等场景为业务直接赋能。各券商纷纷投入大模型及相关应用。


    关键词:券商大模型应用;泛海言道大模型;LangChain和ChatGLM2构建了国金证券大模型
  • 3260.AIGC系列专题之月度回顾:多模态大模型与应用快速迭代,主题驱动板块投资热度回升

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2024-02-28]

    AI带动近期市场表现,Chatbot用户活跃表现良好。1)从海外看,由于OpenAI、谷歌等大模型进展迅速,美股AI近期表现较好,英伟达、META、C3等涨幅较大,海外Chatbot网页访问量稳中有升。2)从国内看,海内外AI进展迅速带动国内人工智能板块反弹,Wind人工智能指数年初至今涨12.1%,交易量也大幅增长;3)从个股维度看,年初至今人工智能板块涨幅较大的为万兴科技、昆仑万维等;传媒板块涨幅较大的有中视传媒、神州泰岳、凤凰传媒、中南传媒、姚记科技等。


    关键词:Chatbot;人工智能;多模态
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