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报告分类:投资分析报告 检索词:1

  • 1361.机械设备行业:拜登正式签署《2022芯片与科学法案》,半导体国产化速度或将进一步加快-双周报2022 年第12 期总第12 期

    [电气机械和器材制造业] [2022-08-27]

    报告期内(2022/7/29-2022/8/12)机械设备行业上涨0.46%,跑输 沪深300 指数0.04pct,二级子行业中通用设备、专用设备、自动 化设备、工程机械、轨交设备分别变动2.20%、0.33%、-0.46%、 -0.67%、-1.11%。重点跟踪的三级子行业中,半导体设备、激光设 备、光伏加工设备、锂电专用设备、工控设备分别变动25.92%、 8.20%、-3.25%、-3.26%、-4.43%。

    关键词:机械设备行业;芯片;半导体国产化
  • 1362.建筑装饰行业:7月基建固投+9.1%持续稳健,下半年重点看好头部基建央企-专题报告

    [建筑业] [2022-08-26]

    7 月基建投资延续增长,稳经济作用凸显,水利投资持续加速。1-7 月固定资产投资累计同比+5.7%(1-6 月同比+6.1%)。具体领域看,7 月单月,房地产/基建(不含电力)/制造业投资分别-12.3%/+9.1%/+7.5%。地产投资持续放缓,连续第五个月同比负增;基建延续强韧性,7 月单月增速较上月小幅提升0.9pct,稳经济效用持续显现。基建细分领域看,7 月单月交运仓储邮政同比+2.1%,增速转正(前值-1.2%);水利环保市政投资增速连续三月提速,同比+18.4%(前值+18.1%),主要系水利投资加速,同比高增25.8%,较上月增速提升10.7pct。


    关键词:基建;稳经济;高温压制;建筑央企
  • 1363.广西区域性银行全景图-银行地方志(二)20220817

    [金融业] [2022-08-26]

    银行背景维度:各规模等级银行分布均匀。广西共存续140 家商业银行,以农商行与村镇银行为主,城商行仅3 家。区域中小型银行数量较多,注册资本介于1 亿元至5 亿元银行数量达67 家,占比48%,其中桂林银行、广西北部湾银行、柳州银行资产规模超千亿元。区域内银行经营战略以地方经济、民生建设为主。


    关键词:制造业;广西;分布均匀;资产质量好转;资本补充
  • 1364.电力设备及新能源行业:新形势下MLPE赛道崛起,微型逆变器展望景气成长-逆变器系列报告(1)

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2022-08-26]

    微型逆变器定位光伏中小功率段的应用场景,适配价格敏感度相对不高、注重应用属性与品牌的地区。

    关键词:电力;新能源;逆变器;光伏
  • 1365.土地和房地产相关税收增速均放缓-2022年1-7月财政数据点评

    [房地产业] [2022-08-23]

    公共财政支出提速,后续或将面临掣肘。公共财政支出当月同比,从6 月的6.1%提高至9.9%。7 月公共财政支出投向中四个和基建相关的分项,合计当月同比从上月的8.6%放缓至3.6%,合计占比从上月的27.4%降至21.0%,7 月对基建的支持力度减弱。今年前7 个月实际赤字使用率达38.2%,比2020 年同期都高了10.4 个百分点,赤字使用较快。而今年公共财政面临减少压力,估算得全年公共财政收入可能比预算规模低1 万亿,今年后续月份公共财政发力或面临一定约束。


    关键词:留抵退税;公共财政收入;项目准备不足;推动基建
  • 1366.汽车行业:阿维塔/G9智驾满配,自动驾驶国家级指导文件出炉在即-月报

    [汽车制造业] [2022-08-23]

    7 月新能源车销量大超预期。乘联会发布7 月新能源车销量,批售56.4 万辆,同/环比 +124%/-1.1%;零售48.6 万辆,同/环比 +117%/ -8.5%,渗透率26.6%。批/零售1-7 月合计303/ 273 万,同比+123%/ +121%。随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业有16 家(环比持平,同比增加了11 家),占新能源乘用车总量83.4%。供给方面,Q3 开始会有大量爆款新车交付。长安深蓝SL03,海豹,蔚来ET5,理想L9,小鹏G9,问界M7 等等,将从供给端继续拉动电车市场增长。


    关键词:零部件;智能汽车;优质供给;小鹏G9/阿维塔11
  • 1367.留抵退税对公共财政收入的影响逐步淡化-1-7月财政数据点评

    [综合] [2022-08-23]

    增值税留抵退税仍是公共财政收入明显下降的主要原因,但随着年内留抵退税工作的持续推进,留抵退税对当月一般财政收入的影响逐步淡化。据我们测算,2022 年7 月增值税留抵退税规模为1383.72 亿元,明显低于6 月3800 亿元左右水平。此外,在排除留抵退税后, 7 月份全国一般公共预算收入增幅实现2.60%,连续2 个月保持正增长。


    关键词:留抵退税;基建领域;政府性基金预算
  • 1368.科技与互联网行业:行业聚焦,政策助力Robotaxi商业化落地;L4级自动驾驶有望进入量产阶段

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-08-23]

    Global X 自动驾#s驶um和m电ary动#汽车 ETF 7月 29 日收盘价 24.08美元,月涨幅12.6%,年跌幅-23.7%;万得智能汽车指数7 月29 日收盘价1910.07 元,月跌幅-1.5%,年跌幅-13.2%。2022 年6 月智能网联乘用车销量为91.7 万辆,同比增长53.2%;当月智能网联汽车在乘用车中渗透率达到23.5%,2022 年累计渗透率达到20.2%。6 月L2 级新能源车销量排行榜前三的品牌分别为特斯拉、比亚迪以及理想,销量分别为77262、69070 以及13152 辆。


    关键词:Robotaxi 商业化;L4 级自动驾驶;“主机厂+Tier1”体系
  • 1369.计算机行业:信创产业,重视五大变化-构筑中国科技基石系列报告18

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-08-16]

    建议重视信创产业在外部不确定性提升背景下的发展紧迫性、区县/行业信创需 求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效 应等五大方面的变化,这些因素料将持续拉动相关核心品类全面推广落地。我 们看好PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。

    关键词:计算机行业;信创产业;投资策略
  • 1370.机械行业:《“十四五认证认可检验检测发展规划》印发,看好检测行业投资机会-双周报(8月第1期)

    [电气机械和器材制造业] [2022-08-16]

    7 月29 日,市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》(简 称《规划》),明确了“十四五”时期认证认可检验检测行业努力实现“市 场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集 约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。市场化改革方 面,深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领 域改革,有效激发市场活力;国际化发展方面,全面提升我国认证认可制度 的国际互认度,合格评定机构的国际化业务水平,形成一批具有国际影响力 的制度品牌和机构品牌;专业化提升方面,全面提升认证认可检验检测服务 供给能力,关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控;集约化整合方面, 检验检测认证行业“小散弱”现象得到明显改观,结构布局更加合理;规范 化发展方面,完善以法律规范为准绳、以行政监管为主导、以认可评价为约 束、以行业自律为基础、以社会监督为制约的监管体系,认证认可检验检测 行业的社会公信力明显提升。《规划》体现了国家对认证认可检验检测行业 的高度重视和发展决心,有望推动“十四五”期间全行业的健康发展。我们 认为,检测行业是长坡厚雪的优质赛道,可见未来能够永续经营,当前受益 于产业升级+自主可控,检测行业发挥越来越重要的支撑作用,检测公司受 益于下游高景气也表现出更高的成长性,建议重点关注领先综合性检测公司 和细分检测行业龙头公司。

    关键词:机械行业;检测行业;投资策略
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