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报告分类:投资分析报告 检索词:1

  • 1031.商贸零售行业:进口环比回暖,出口略显疲软-2022年11月培育钻石数据点评

    [批发和零售业] [2022-12-23]

    11 月培育钻石进口额环比回暖,出口维系增长。据GJEPC 数据显示,11 月培育钻石毛坯进口额0.77 亿美元,同比下滑14.0%,环比增长40.6%,略受22 年排灯节假期延长影响。培育钻裸钻出口额1.05 亿美元,同比增长22.9%,环比下跌41.0%;环比大幅下滑,主要系美国进入裸钻备货淡季,且零售端库存相对较高。但钻石进口回暖明显,供应链开始为明年2-3 月母亲节旺季打磨原石,且11 月天然钻与培育钻跌价趋缓,中游压货信心增强。


    关键词:培育钻石;天然钻石;美国消费端;Light Mark;De Beers;
  • 1032.轻工制造行业:竣工带动大宗改善,家居消费复苏可期-12月投资策略

    [综合] [2022-12-23]

    11 月A 股反弹上行,轻工板块表现优于大盘。11 月A 股(沪深300、上证指数)、港股反弹上行,美股亦小幅上行。A 股轻工制造板块、港股轻工制造指数(中信)好于大盘;美股非必须消费品弱于大盘。11 月PPI 延续下行趋势,家具出口额持续承压。11 月全部工业品PPI、造纸及纸制品业PPI 分别同比-1.3%、-1.7%,家具制造业PPI 同比增长1.6%;11月整体出口额同比下行(-8.7%),家具出口延续疲软下行,同比-15.9%。


    关键词:浆价纸价;地产数据;个护家清类;住宅家具类;文具类
  • 1033.汽车零部件行业:域控制器,行业蔚然成风,国内Tier1迎黄金增量-专题研究

    [汽车制造业] [2022-12-23]

    电子电气架构向集成化发展,域控制器实现算力利用率提升、软硬件解耦和功能集成。

    关键词:汽车;零部件;域控制器;Tier1
  • 1034.纺织服装业行业:11月服装出口降幅扩大,短期压力持续-11月出口数据点评

    [纺织服装、服饰业] [2022-12-23]

    制造端基本面拐点有望于2023Q2出现,回调较多的低估值标的投资价值凸显。海外消费疲软与品牌方库存高企导致制造订单持续走弱,我们预计未来1-2 个季度接单将持续承压,考虑品牌去库存周期,预计2023Q2 制造端有望迎来拐点。由于担忧外需风险,悲观情绪持续发酵,纺织制造类标的调整较多,从中长期维度来看,部分优质制造标的经调整后估值性价比凸显,推荐长期竞争优势突出的制造龙头浙江自然(2023 年16X)、华利集团(2023 年17X)、伟星股份(2023 年17X)。此外从个股逻辑出发,推荐超高分子量聚乙烯纤维即将投产,2023 年业绩有望显著增厚的安防手套龙头恒辉安防。


    关键词:纺织品服装出口降幅扩大;海外高通胀边际改善;高库存问题;短期纺织制造出口承压
  • 1035.房地产行业:核心指标再度“探底;房企到位资金持续承压-2022年11月统计局数据点评

    [房地产业] [2022-12-23]

    销售再度“探底”,需求端表现仍然相对疲弱。11 月全国商品房销售面积1.01 亿平,销售额9816亿元,同比分别减少33.3%和32.2%,降幅较上月分别扩大了10.0 和8.5 个百分点。单月销售降幅再度扩大,供需政策的落地效果仍有待观察。从销售均价来看,11 月商品房销售均价9747元/平,同比增长1.6%,环比增长0.6%,在连续3 个月环比负增长后,房价止跌;此外70 个大中城市中新房价格环比下降城市有51 个,也比上月减少7 个,但从个数来看,仍处于历史高位,房价的修复情况仍待观察。


    关键词:需求端疲软;新开工持续低迷;竣工仍待底部修复;到位资金承压
  • 1036.电力设备及新能源行业:11月新能车再写佳绩,延续良好态势-EV观察系列128

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2022-12-23]

    11 月新能源车产销分别为76.8 万辆与78.6 万辆,环比增长0.79%和10.08%,同比增长65.60%和72.30%;1-11 月累计产销量分别为625.3 万辆和606.7 万辆。从品牌和车型上看,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业有14 家(环比减少1 家,同比持平),占新能源乘用车总量85.1%。


    关键词:新能源车;动力电池装车量上升;基础充电设施;换电布局加速衍变
  • 1037.点阵图和利率期货背离,该信哪个_-美联储12月议息会议点评

    [金融业] [2022-12-23]

    美联储如期加息50bp,点阵图显示2023 年将再加75bp 并且不会降息。会议过后,利率期货隐含的加息预期保持不变,仍是2023 年初加50bp,并且下半年降息50bp。历史上看,利率期货往往比点阵图更准确。维持此前判断:2023 年美联储大概率再加50bp,可能从年中开始降息,全年降息幅度可能达到100bp。


    关键词:美联储加息;利率峰值提高;美股下跌;美联储货币政策
  • 1038.从明年核心通胀风险理解三稳逻辑-【宏观快评】11月通胀数据点评

    [综合] [2022-12-23]

    同比读数大幅回落主要有三个因素,一是高基数拖累,去年11 月CPI 环比为0.4%,翘尾因素从0.1%回落至-0.3%。二是11 月鲜菜价格下跌8.3%,带动食品价格转跌0.8%,对CPI 形成下拉压力;三是受疫情影响,需求收缩压力加大,“(服务业)反映市场需求不足的服务业企业比重为54.4%,创出自2013年有此项调查以来的历史新高”,核心CPI 环比下跌0.2%,明显低于历史区间。核心CPI 环比下降,主要是耐用品和周期性服务拖累较大,耐用品中,家用器具、通信工具、交通工具价格分别下跌1.3%、1.9%、0.2%。周期性服务中,受疫情影响,房租价格下降0.2%,飞机票和宾馆住宿价格分别下降7.5%和2.9%,国庆后旅游价格季节性下跌2.1%。


    关键词:核心通胀疲软;PPI 同比阶段性见底;高基数;疫情影响;鲜菜价格下跌
  • 1039.不动产与空间服务行业:11月基本面仍疲弱,后市关注销售复苏节奏

    [房地产业] [2022-12-23]

    11 月全国商品房销售面积和金额同比跌幅分别走阔10ppt和8.5ppt至-33%和-32%,剔除基数效应后实际销售也仅基本走平、未见好转(与2020 年同期相比,11 月面积和金额跌幅均为-43%,10 月面积和金额跌幅分别为-40%和-41%);高频口径新房销售面积(11 月环比微跌5%)和克而瑞百强房企销售金额(11 月环比微跌1%)均与该趋势较为一致。1-11 月全国商品房销售面积和金额累计同比下跌23%和27%。往前看,我们预计面向高能级城市的需求端政策或仍有调整以支持刚性和改善性购房需求释放,例如近期出台相关政策的杭州、西安、成都、南京、武汉等,但考虑到年末年初是推盘淡季,防疫政策优化后社会也还需一定时间进行调整,我们预计短期内新房销售仍处于筑底阶段,但中期维度上缓慢复苏仍将是大概率事件。


    关键词:商品房销售;短期筑底阶段;逐步复苏
  • 1040.中国零售消费行业投资决策参考2022年1-11月

    [批发和零售业] [2022-12-19]

    11月份,社会消费品零售总额38615亿元,同比下降5.9%。其中,除汽车以外的消费品零 售额34828亿元,下降6.1%。 1—11月份,社会消费品零售总额399190亿元,同比下降0.1%。其中,除汽车以外的消费 品零售额358490亿元,下降0.2%。

    关键词:零售消费;投资决策;社会消费品零
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