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[信息传输、软件和信息技术服务业,] [2024-12-06]
行业中许多模型、应用厂商正在努力攻克 AI 应用货币化难的问题，核心原因是许多场景尚未形 成商业闭环。究其原因，我们认为商业闭环难形成的原因是生产侧提效受制于模型能力提升， 需求侧创新受制于用户时长饱和。本篇文章主要围绕货币化这个关键问题，做了以下三个方面 的分析讨论:1)大模型/应用行业现在有什么变化，货币化进展如何?2)从生产端和消费端看， C 端应用落地的制约分别来自于哪里，如何解决?3)通过对典型应用的探讨，我们认为什么场 景的潜在价值量更高?
[仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-06]
AI+OS，操作系统级 Agent 开启人机交互革命。AI 赋能 OS，操作系统级 Agent 由于其 C 端入口特性，有望成为首个“爆款”AI 应用。当前市场中长期 缺乏“爆款”AI 应用，我们认为主要系 C 端大众对 AI 的感知度仍然较低，尽 管有大量可下载、可付费的 AI 应用存在，但从广大用户体验来讲，各类 AI 软 件对其生活重塑的边际变化不大。而近期，包括手机端苹果、荣耀、Vivo 等， 以 PC 端联想等厂商上新操作系统级 Agent 作为新的人机交互形态，以端 侧入口形式首次深入群众，令其“被迫”体验接受新的操作范式，有望打造首个 “爆款”AI 应用，由此将带动 AI 端侧硬件需求涌现，以刺激软件内部 AI 功 能快速迭代。
[铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,] [2024-12-06]
1)成都成内地第三个年航空旅客量破 8000 万人次城市。 1 1 月 28 日消息，成都国际航空枢纽今日迎来第 8000 万名旅客，标志 着成都成为继上海、北京之后，我国内地第 3 个年航空旅客量突 破 8000 万人次的城市。 2)法航荷航集团拟收购西班牙欧洲航空20%股份。11月 27日， 根据西班牙 ElEconomista 的最新报道，法航荷航集团(A ir France-KLM)正在与西班牙欧洲航空公司(A ir Europa)进行深 入谈判，计划收购后者至多 20%的股份。 3)菜鸟启用香港最大航空货运站。27 日消息，菜鸟首度对外公 布了香港智慧港和香港 eHub，这座菜鸟自建自营的智慧港，使 用面积有 54 个足球场大，集合航空货站、分拨中心等功能。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
内燃机行业技术创新及未来发展机遇和挑战
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
A股半导体行业上市公司市场表现、估值。中国台湾地区晶圆/封测/设备/材料公司月度营收。美国、韩国地区半导体业9月产能利用率
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
2024 年 11 月 29 日，AR 创新企业影目科技发布其创新成果的最 新里程碑——两款接入 AI 大语音模型的智能眼镜:INMO AIR3 和 INMO GO2。INMO AIR3 采用了类普通眼镜的外观设计，镜框中央有 一颗 1600 万像素 RGB 摄像头，用以摄影摄像、AI 识别等。相比 INMO AIR2，INMO AIR3 分辨率提升了 8.1 倍、视场角提升 2 倍，亮度提升 3 倍、刷新率提升 2 倍。INMO GO2 相比于上一代升级为双目双光机 设计，FOV 达到 30 度，在高透过的衍射波导加持下，带来了更好的视 觉体验。INMO GO2 还将在后续引入 AI 定向拾音算法，通提高在多人 环境下的翻译精准度。根据 wellsenn XR 数据，2023 年~2024 年 Q3， AI 智能眼镜领域，影目科技产品在国内市场份额位居首位，占比约 41%，具有重要产业地位，其重磅产品发布将 AI 眼镜终端的趋势继续 深化，加速发展。
[仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-06]
电子行业：3C补贴叠加Mate70发布，消电有望加速复苏
[仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-06]
事件:英伟达在 2024 美国超级计算机大会(SC24)上发布 GB200 NVL4 超级 芯片及 H200 NVL。 GB200 NVL4 超级芯片:英伟达新推出的 GB200 Grace Blackwell NVL4 超级 芯片集成了四个通过 NVLink 连接的 Blackwell GPU，并通过 NVLink-C2C 与两 个 Grace CPU 统一。与上一代产品相比，它为科学计算、训练和推理应用提供 了高达 2 倍的性能。GB200 NVL4 超级芯片将于 2025 年下半年上市。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-06]
锂电:1)新宙邦拟 3.52 亿元增资石磊氟材料，完善关键原材料产业布局。2)宁德 时代在玻利维亚新建两座碳酸锂工厂。3)特斯拉宣布供应链付款周期缩短至 90 天， 中国供应链本地化率超 95%。4)宁德时代正式推出了专为重型商用车设计的 4 款“天 行”系列电池。推荐【宁德时代】【亿纬锂能】;材料建议关注【尚太科技】【科达利】 【湖南裕能】【天赐材料】;看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材， 建议关注【黑猫股份】【天奈科技】;看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建 议关注【瑞泰新材】等。 储能:全球大储需求多点开花，有望戴维斯双击。展望未来，光储发货加速叠加海外 比例提升，龙头业绩继续加速释放，叠加在手订单支撑估值逐步切 25 年，板块有望 迎来戴维斯双击，标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股 份】【禾望电气】【通润装备】等;户储板块，欧洲进入冬季需求相对偏弱，后续阳 台光储起量+部分国家政策支持+库存逐步回归合理水位，需求有望回暖，新兴市场在 战争、频繁限电、高电价背景下有望多点开花，整体保持较高增速。标的【德业股份】 【艾罗能源】【锦浪科技】【禾迈股份】【固德威】【昱能科技】等。
[仪器仪表制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-06]
基于可再生能源所制备的绿色甲醇是理想的替代燃料。甲醇是一种重要的大 宗基础化工产品，全球每年消费量达到 1.26 亿吨，行业产值超过 3000 亿元， 近年来甲醇在替代燃料领域应用也日益增加。传统甲醇以煤炭或者天然气等 化石能源为主要原料，碳排放量较高，尤其是我国甲醇生产以煤制甲醇为主。 随着全球推行远期净零排放政策，甲醇行业面临重大转型。基于可再生能源 制备的绿色甲醇产业开始加速发展。绿色甲醇是指基于可再生能源如生物 质、捕获的二氧化碳和绿氢生产的甲醇，其全生命周期可实现近零排放，环 境效益显著。 绿色甲醇技术路线丰富，降本空间较大。绿色甲醇技术路线包括电制甲醇、 生物质气化制甲醇、生物质耦合绿氢制甲醇等，其中电制甲醇有望成为未来 主流技术路线。电制甲醇路线基于绿氢和捕获的二氧化碳生产甲醇，目前成 本超过 4500 元/吨，该技术路线所需要的绿氢和二氧化碳均可轻易实现大规 模供应，未来有希望下降 40%以上，届时将具备大规模替代当前传统甲醇市 场的可能性。远期假设我国甲醇消费全部甲醇电制供应，对应绿氢需求量 为 2100 万吨左右，相当于目前我国绿氢产量的 41 倍，对应绿电的需求 可能超过 1 万亿千瓦时，相当于 2023 年全国新能源发电量的 68%。
027-87841330