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军改催生市场热点,军民融合持续升温,题材切换风向标,行业在震荡中前行。军改核心是军队组织形态的现代化,主要体现在军队编成结构变革、重点装备型号。研制列装、信息化能力提升和后勤维保体系构建,这是未来军工行业的长期催化剂。军民融合大势所趋,军工集团资产证券化和军用技术转民用是传统军工企业关注焦点,北斗导航、航空产业链和装备测试维保领域民参军企业将迎来重要发展契机。