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电子行业:5G手机放量带动产业链机会,半导体迎景气度及政策利好
华为发布 Mate30 手机系列,包括 5G 版本。并预告首部 5G 折叠屏手机 Mate X 5G 将于下月在中国发布。创新配置看,重点受益领域包括 1)射频:天线和射频前端复杂度提升,我们判断其 ASP有所提高,关注卓胜微、信维通信、硕贝德、电连技术等;2)光学:30 为三摄,Pro 为四摄,摄像头持续升级,利好立景(立讯大股东旗下)、舜宇、欧菲等;3)电池:大容量搭配超级快充,电池龙头受益于技术升级,且有望切入电芯环节;4)无线充电:27W 超级快充,关注立讯精密、信维通信等。