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通信行业:美国华为禁令短期影响可控,长期有望驱动中国科技产业崛起-华为系列跟踪报
2019 年 5 月 15 日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入 “紧急状态”,美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。美国商务部工业和安全局把华为公司列入出口管制“实体清单”。
1、实体清单事件意味着美国对华为的管制从限售升级为限购..3
1.1、美国将华为列入出口管制“实体清单”.. 3
1.2、华为是全球科技行业超级巨头. 3
1.3、华为从美国采购的元器件金额超百亿美元. 5
2、华为影响:短期供应链可控,长期保持跟踪 ..6
2.1、零部件供应链:高端芯片仍对美国有较大外依存度.. 6
2.2、自研芯片产业链:EDA、IP、代工、设备有可能产生影响. 10
2.3、操作系统:华为自研OS 有望打通全部产品线. 13
2.4、事件对于华为影响:短期可控,长期保持跟踪,国内供应链有望崛起... 14
3、投资建议...14
3.1、电子行业:国内半导体龙头有望确定性崛起.. 14
3.2、通信行业:华为事件有望驱动北斗产业加速落地... 15
3.3、计算机行业:安全可控产业有望迎来拐点.. 16
4、风险分析...17