与美国大型银行相比，区域性中小银行的经营模式有三点鲜明的特征：第一，客户结构差异性定位于农村、城郊等区域的中小企业、社区居民和农户；第二， 渠道下沉，员工全面融入经营区域，有效匹配客户需求和产品；第三，产品端贴近居民需求，在发放 “关系型”贷款的基础上，还针对性的提供丰富的金融产品和“一对一”式金融服务，成功实现由过去单纯经营存贷款业务转向多元化经营。

美国区域性中小银行的概貌和发展历程..5

美国区域性中小银行概貌..5

美国区域性中小银行的发展历程...7

美国区域性中小银行的发展和经营模式..9

客户结构差异化定位...9

80 年代美国区域性中小银行的渠道及产品创新之路..10

渠道方面：渠道下沉，全面融入社区；并加快电子渠道建设.11

产品方面：提供多样化金融产品和专业金融服务提高客户粘性.12

美国区域性中小银行整体经营情况分析...13

净息差较高；盈利主要依赖利息收入...13

整体资产质量较好.15

美国上市区域性中小银行的经营情况...15

资产负债结构：定位传统存贷款业务；零售客户有流失..16

盈利来源以利息收入为主；ROE 表现有差异...17

资产质量明显优于大型银行..19

对我国区域性小银行的发展和研究的启示..20

我国区域性小银行的发展：目前享有发展制度红利；未来面临优胜劣汰、并

购整合.20

国外区域性中小上市银行的估值情况：整体估值上略有溢价，个体差异取决

于基本面...22