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通信行业:5G周期渐进,通信网络流量持续加速-2018年投资策略

加工时间:2017-11-27 信息来源:EMIS 索取原文[29 页]
关键词:通信行业;5G;网络流量;无线网;光通信
摘 要:

移动互联网需求旺盛,人均流量消费持续提速。工信部数据显示,通信行业整体收入增速回升,人均移动流量消费增速从年初的 85%提升到 9 月的 140%,固网宽带接入渗透率接近 80%,其中 FTTH 接入占比超过 82%,提前完成“宽带中国”目标。后续随着提速降费的继续推进,人均流量有望持续提升。旺盛的流量需求拉动宽带接入网、数据中心存储等需求。


目 录:

投资聚焦 1

行业分析:移动互联网驱动行业进入流量红利时代......... 2

行业回顾:网络流量持续高增长,网络建设需求呈现周期性 ............ 2

供应分析:基础网络周期波动,流量存储/CDN/增值领域真成长 ...... 4

盈利能力:光通信、数据中心及专网龙头盈利提升,其他下降......... 5

无线网: 5G 的资本开支及部署周期分析.. 6

5G 的总体及各部分的资本开支测算...... 6

5G 的部署周期预测....... 8

光通信:资本开支结构性增长,关注毛利率变化......... 9

光纤光缆运行: FTTH 4G 拉力放缓,光棒产能扩张加速.......... 9

光模块: FTTH 和数据中心需求齐发力,产业中心逐渐转向高速率产品.........11

风险因素........ 12

投资策略和公司推荐:政策明朗后,基本面主导板块表现........ 12

维持行业“强于大市”的投资评级......... 12

通信板块重点公司推荐......... 13


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