新能源汽车板块，碳配额政策的落地，有力保证了补贴退坡后行业的长期成长动力，财政部经济建设司副司长宋秋玲也表示将对补贴政策进行调整，配合工信部在提高技术门槛的基础上提高财政补贴政策，完善补贴标准，我们认为近期可能会出台一系列政策，包括补贴调整、准入门槛和车型目录等，年底仍然有望迎来抢装行情；光伏板块，已进入“领跑者”时代，光伏企业开始拼效率、拼质量，下半年机会在于分布式光伏和光伏扶贫，电价补贴也会向这两个方向倾斜，同时重点关注具有效率与质量优势的细分龙头标的；风电方面，甘肃、新疆、吉林等地区上半年弃风率超20%遭限电，这几个地区今年新增装机容量仅1.6GW，限电问题将逐步缓解，受18 年风电上网电价下调影响，17 年有望出现新一轮抢装行情；智能电网，机会在于农网改造，市场规模上万亿元。新能源汽车：主要看好电动物流车相关产业链，包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源（832283）、威能电源（834851）和天劲股份（831437），充电桩推荐富电绿能（430087）和国充充电837195）。