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电子行业：关注新一轮苹果及安卓机新品发布，美政府禁令对安防龙头无实质影－策略观点
我们此前两周系统梳理了电子白马五月上行逻辑以及重点公司推荐理由，而这些判断也陆续得到验证。我们认为从业绩方面苹果超越悲观预期，且迎来边际改善，今年3款新机大概率将如期Q3正常备货，望带来供应链Q3业绩同比环比继续明显提升，如其中主打性价比的6.1寸LCD版市场反响好于预期，则Q4进一步超预期值得期待。安卓阵营受益新机拉货，Q2将明显改善，并且追随苹果创新步伐加速，尤其在异型全面屏、3D人脸识别/光学、无线充电等方面。接下来消费电子板块依然有不少值得期待的重要看点，其中就包括6月初的苹果WWDC，以及一批安卓真旗舰机的发布。
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