广东华特公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案实现了对国内 8 寸以上集成电路制造厂商超过 80%的客户覆盖率，解决了中芯国际、华虹宏力、长江存储、武汉新芯、华润微电子、台积电（中国）、和舰科技、士兰微电子、柔宇科技、京东方等客户多种气体材料制约，并进入了英特尔（Intel）、美光科技（Micron）、德州仪器（TI）、海力士（Hynix）等全球领先的半导体企业供应链体系.

1. 民族气体厂商 ......................................................................................................................................... 3

1.1. 公司财务稳健，优质客户在手 ............................................................................................... 5

1.2. 可比公司对比 .............................................................................................................................. 7

2. 特种气体市场规模快速增长，公司将持续受益........................................................................... 8

2.1. 下游产业技术快速更迭，特种气体产品技术要求持续提高.......................................... 9

2.2. 行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争 .................................................................... 9

2.3. 产业竞合情况及行业内主要企业情况.................................................................................. 9

2.3.1. 国外垄断格局明显，国产化需求迫切 ...................................................................... 9

2.4. 公司竞争优势 ............................................................................................................................ 10

2.4.1. 技术及产品优势 ............................................................................................................ 10

2.4.2. 高端应用领域的先发优势........................................................................................... 11

2.4.3. 研发优势.......................................................................................................................... 11

2.4.4. 丰富的产品种类及“一站式”的综合服务能力................................................... 11

2.4.5. 营销网络优势................................................................................................................. 11

3. 募集资金使用用途 .............................................................................................................................. 11