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非银行金融业:保险股持续看好,券商 5 月业绩下滑趋缓

加工时间:2017-06-18 信息来源:EMIS 索取原文[24 页]
关键词:非银业;保险股;券商
摘 要:

核心观点:当前时点我们继续看好保险股趋势性行情机会。我们从长期、 中期两个视角审视目前保险股的逻辑:长期视角的核心是寿险利源中死费 差占比逐渐提升,利差占比逐步下降之下,保险公司将更接近于永续成长 型类消费公司(销售保单),而不再简单把保险公司看做是销售保单的资产 管理公司,从而受周期(利率、投资环境)影响减小,可以给高估值;另 外,中期逻辑的核心是利率提升之下保险公司利差改善。看好目前券商板 块的配置价值,在金融监管之下合规发展、投行 IPO 行业性提速、资管回 归价值发掘,股权质押需求增加,尤其看好资本实力雄厚、业务储备丰厚、 稳定性强的大券商。


目 录:

板块与个股估值- 8 -

券商估值- 8 -

保险估值- 9 -

券商板块数据- 9 -

非银各板块涨跌幅- 9 -

 市场- 10 -

经纪业务- 11 -

投行- 12 -

资管- 14 -

资本中介业务- 16 -

保险板块数据- 17 -

保费收入- 17 -

保费行业集中度- 19 -

资金运用- 20 -

上市公司公告与行业要闻- 21 -

上市公司公告- 21 -

 券商- 22 -

保险- 23 -

多元金融- 23 -

风险提示- 23 -

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