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非银金融行业：保险股价值彰显，券商股迎来配置窗口－周报
当前时点我们继续看好保险股趋势性行情机会。我们从长期、中期两个视角审视目前保险股的逻辑：长期视角的核心是寿险利源中死费差占比逐渐提升，利差占比逐步下降之下，保险公司将更接近于永续成长型类消费公司（销售保单），而不再简单把保险公司看做是销售保单的资产管理公司，从而受周期（利率、投资环境）影响减小，可以给高估值；另外，中期逻辑的核心是利率提升之下保险公司利差改善。看好目前券商板块的配置价值，在金融监管之下期货业务受益于衍生品市场政策利好、投行IPO 规范提速、资管回归价值发掘，尤其看好资本实力雄厚、业务储备丰厚、稳定性强的大券商。
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027-87841330