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形势要点:台湾推出人民币避险级别基金
加工时间:2014-09-26 信息来源:EMIS
关键词:台湾;投信业;人民币避险级别基金
摘 要:
内 容:

随着台湾监管部门政策脚步的开放,台湾各大投信业者积极抢攻多元币别市场,继去年澳币及南非币计价类别大张旗鼓,今年则由人民币计价类别独领风骚,8月人民币计价基金规模不但连续六个月走升,一举突破67亿元来到历史新高,下半年来增幅亦达11.8%,仅次于美元计价类别。安邦(ANBOUND)还曾介绍,自今年7月1日,台湾主管机关取消投信发行人民币计价基金的投资标的限制后,台湾投资人停泊在人民币存款的大量资金可望有较多元的去化管道;投信业者可以募集发行更多元投资策略的基金,以拓展共同基金投资平台,使投资人在人民币投资配置上的选择能够横跨不同市场与资产类别。在新政策开放后,台湾投信业者积极推出人民币计价级别的“非中国投资主题"基金。9月以来已有宏利、瀚亚、摩根、柏瑞等4家投信陆续获准将既有基金新增人民币级别。而除了多档人民币计价级别基金预计在9、10月相继推出外,更有基金业者推出“人民币计价避险级别"基金,积极抢占台湾人民币理财市场,主打看好人民币后市,有意长期持有该币别的投资人。宏利投信日前已获主管机关核准发行“宏利亚太中小企业基金"与“宏利新兴市场高收益债券基金"两档人民币避险级别基金,宏利投信指出,目前避险级别已成为外币计价基金的新主流。台湾投信业者亦可与境外基金同步发行外币计价避险级别,但境外基金目前尚无法于台湾募集与销售人民币计价基金。假设美元资产表现绩效好,则该外币避险级别基金的绩效也能同步忠实呈现,不会受到美元兑该外币的汇率升贬而有所影响。然而,宏利投信提醒,避险级别的外币计价基金,在换回台币时,仍存在该外币兑新台币的汇率风险,因此避险级别的外币计价基金适合看好该外币、想长期持有该外币的投资人。


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