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计算机行业:聚焦核心资产,首选安全可控、云和产业互联网-2019年中期投资策略

加工时间:2019-07-07 信息来源:EMIS 索取原文[61 页]
关键词:计算机行业;2019年中期;投资分析
摘 要:

年初以来,计算机板块上涨26.94%,板块跑赢大盘,申万28个一级行业中,计算机板块涨幅排名居第五;板块收入、利润触底回升,现金流显著改善;估值处于较低位置,机构持仓比例明显提升。


目 录:

1、板块表现突出,核心资产、高景气板块为下半年主线

l 1.1、板块收入、利润触底回升,现金流显著改善

l 1.2、核心资产、高景气板块为下半年主线

2、安全可控:国际环境倒逼国产化和新型防务,安全仍是下半年最强主题

l 2.1、安全行业在等保2.0推动下转向增量市场竞争

l 2.2、自主可控是网络安全的必然选择

l 2.3、《网络安全法》和等保2.0将推动安全行业规范化发展

l 2.4、科创板安全公司密集上市有望提升A股估值

l 2.5、从安全到“泛安全”,重点关注公安大数据机会

3、云计算:黄金赛道,应用端进展快空间广

l 3.1、对标美国,云计算开启To B黄金时代

l 3.2、产业验证,云计算行业景气度持续,应用端进展快空间广

4、产业互联网

l 4.1、医疗信息化:利好政策不断,订单加速成长

l 4.2、金融科技:政策推动变革,关注结构性机会

l 4.3、车联网:政策推动ETC放量,5G带来V2X投资机会

l 4.4、电力信息化:泛在电力物联网开启新一轮信息化浪潮

l 4.5、大宗商品:数据资讯跨领域拓展,电商渗透率不断提升

l 4.6、智慧停车:行业竞争回归理性,新业务规模化在即

l 4.7、教育信息化:新一轮政策刺激有望下半年显现

l 4.8、轨交信息化:新基建带动投入,新模式带来预期差

5、重点推荐

6、风险提示


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