本周央行货币政策委员会2018 年二季度例会央行对流动性表述从“合理稳定”转为“合理充裕”，引发货币政策进一步宽松预期，促进市场情绪好转。继扩大内需、定向降准、MLF 质押品扩容等政策之后，流动性表述的改变再次印证了经济稳增长信号持续，资金面有望边际改善。

一、本周观点.....6

二、本周要点.....6

三、行业要闻简评............8

（一）宏观......... 8

（二）地产相关. 9

（三）化学工程..............10

（四）其他.......10

四、公司动态简评..........12

（一）订单类...12

1、海波重科：与四川路桥签订1.42 亿元合同，占17 年营收35.3%............ 12

2、海波重科：与安徽路桥签订9034 万元合同，占17 年营收22.4%........... 12

3、达实智能：签订2.1 亿元合同，占17 年营收8.14%.... 12

4、雅百特：两中标项目未能签订合同，共计1.1 亿元，占17 年营收7.98%............. 12

5、东珠景观：签订9832 万元EPC 总承包合同，占17 年营收8.03%.........12

6、岭南股份：联合中标3.15 亿元EPC 项目，占17 年营收6.59%..............13

7、东方园林：联合中标11.12 亿元PPP 项目，占17 年营收7.30%............ 13

8、重庆建工：子公司联合中标10 亿元EPC 项目，占17 年营收2.21%..... 13

9、美晨生态：子公司联合中标1.6 亿元EPC 项目，占17 年营收4.11%.... 13

10、东方园林：子公司中标2.59 亿元PPP 项目，占17 年营收1.7%.......... 13

11、中工国际：签订3.60 亿元合同，占17 年营收3.3%...13

12、宏润建设：联合中标3.04 亿元项目，占17 年营收3.74%.......13

13、中国中铁：中标11 项共计221.80 亿元项目，占17 年营收3.21%....... 14

14、东珠景观：预中标3 项共计10.25 亿元项目，占17 年营收83.7%....... 14

15、中国建筑：6 月中标8 个项目，合计294.8 亿元，占17 年营收2.8%.. 14

16、绿茵生态：签署1.5 亿元《建筑工程施工合同》，占17 年营收21.56%.............14

17、围海股份：中标8.98 亿元施工总承包项目，占17 年营收31.29%........14

18、中国铁建：中标60.68 亿元人民币海外项目，占17 年营收0.89%........14

19、天域生态：签订5.5 亿元PPP 项目合同，占17 年营收58.08%............14

20、花生股份：联合预中标17.63 亿元PPP 项目，占17 年营收170%.......14

21、中设集团：联合中标2.42 亿元勘察设计项目，占17 年营收8.7%........ 15

22、美丽生态：控股子公司签署1.55 亿元分包合同，占17 年营收22.44%.............. 15

23、大千生态：签订3.76 亿元重大合同，占17 年营收55.46%.....15

（二）其他.......15

1、东南网架：筹划不超过总股本10%的员工持股计划......15

2、北新路桥：与新型房屋、四川巴万重大诉讼宣判，获4 亿元定金返还.... 15

3、中衡设计：解锁第三期限制性股票激励计划183.6 万股，占总股本0.67%........... 15

4、全筑股份：控股股东朱斌先生已增持106 万股，超过计划下限的50%...16

5、海波重科：18 年限制性股票激励计划授予完成............. 16

6、中钢国际：就霍邱300 万吨-年钢铁项目签署《后续合作框架协议》.......16

7、云投生态：董事长，董事兼总经理辞职............ 16

8、东珠景观：向3 名激励对象授予138.60 万份预留股票期权....... 16

9、延华智能：收到19 名补偿义务人1051.24 亿元补偿款16

10、丽鹏股份：公司股票将于6 月27 日开市起复盘.......... 16

11、勘设股份：获收益相关政府补助3036.08 万元，占17 年营收1.58%... 17

12、雅百特：股东瑞都有限公司拟减持不超过4474.37 万股，占总股本6%.............. 17

13、丽鹏股份：子公司提请2 项重大诉讼，请求共4.72 亿元工程款及赔偿 17

14、中矿资源：重大资产重组过审，6 月28 日起复牌....... 17

15、科达股份：已回购859.75 万股公司股份........17

16、中矿资源：非公开发行股份募集资金购买资产.............17

17、丽鹏股份：睿畅投资取得1.63 亿股表决权，占上市公司总股本18.60%.............17

18、棕榈股份：认购2.3 亿元开发基金... 18

19、中装建设：股东中科系拟减持3253.48 万股，占公司总股本5.42%......18

20、建研院：向47 人授予190.40 万股限制性股票............ 18

21、启迪设计：独立董事杨志峰先生辞职..............18

22、中钢国际：发布澄清公告，不存在股票质押触及平仓线的情形.............. 18

23、中化岩土：全资子公司取得经营许可证，从事通用航空经营活动.......... 18

24、杭萧钢构：与登封市嵩基（集团）有限公司签署合作协议....... 18

25、杭萧钢构：与湖南省特构工程有限责任公司签署合作协议....... 19

26、龙元建设：转让2.09 亿元公司债权给信达资产，占17 年营收1.17%..19

27、洪涛股份：转让公司部分应收账款，合计不超过人民币8 亿元.............. 19

28、洪涛股份：总经理薛依东辞职，辞职后担任公司顾问.19

29、洪涛股份：天津市洪涛装饰产业园项目建设期延长.....19

30、山鼎设计：终止重大资产重组........... 19

31、雅百特：天津市洪涛装饰产业园项目建设期延长.........19

32、中国核建：公开发行可转换公司债券预案......20

33、中国核建：全资子公司公开挂牌转让重庆融金置业100%股权 20

五、一周市场回顾..........20

（一）建筑行业表现......20

（二）个股涨跌一览......21

（三）重要股东增减持..24

（四）大宗交易..............24

（五）PPP 一周成交.....25