工信部连续发布的三份重磅规划《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》将推动信息产业再上台阶。研发投入的高要求，为新一轮科技创新打下基础。计算机板块估值已经过一年充分消化，当前公募配置比例处于历史低位，当前机会大于风险。

01 信息产业十四五再上台阶，拥抱科技创新时代

02 汽车智能化下半场开启，高阶自动驾驶落地在即

03 工业软件“长坡厚雪”，关键环节国产替代需持续关注

04 数据安全领衔，零信任和芯片开启新一轮安全创新周期

05 云计算关注新业态模式，SaaS应用有望加速渗透

06 双碳绿电催化电力IT，充电桩IT海外市场已爆发

07 遥感市场加速打开，核心公司受益明显

08 金融改革逐步深化，行业景气度依旧高企

09 投资建议：龙头引领创新趋势，把握景气上行周期