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建材行业：防水高质量发展和集中度提升加速－动态点评
我们于5 月27-28 日参加了首届“528”防水日暨2021 第二届防水行业大会，结合5 月以来成都住建局连续发文提高防水材料制造和质保门槛，我们认为在环保提标/碳中和/成本高企背景下，叠加地产集采趋向于具备品牌/质量/服务的企业，供需两端均显示，防水行业集中度有望进入加速提升阶段，而高质量发展同样成为龙头企业提升抗风险能力保持竞争力的首要目标。从收入端看20 年底行业CR8 仅在21%，而“十四五”末有望达到40%，提升空间依然显著。我们继续推荐行业龙头东方雨虹，以及利润率加速改善和规模持续提升的科顺股份。
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027-87841330