香港特别行政区政府（下称香港特区政府）5月22日宣布，发行10亿美元（约合78.5亿港元）绿色主权债券，年期为五年。

　　这是香港特区政府在其“政府绿色债券计划"下，发行的首批绿色债券。香港目前是全球最大绿色债券发行市场之一，此前发行人全部为银行或私营机构，香港特区政府过往仅通过香港外汇基金进行投资，未以发行人身份参与。

　　香港金融管理局（下称金管局）称，这笔交易具里程碑意义，为香港和区域内的其他潜在绿色债券发行人，提供了重要的新基准。

　　该笔绿色债券于今年5月21日定价，收益率为2.555%，高出五年期美国国债收益率32.5个基点。此最终定价较香港特区政府初步价格指引低17.5个基点。

　　债券预期将于今年5月28日交收，并在香港交易所（00388.HK）和伦敦证券交易所上市。国际评级机构标普和惠誉，均给予这笔香港绿色主权债券第二高级别的AA+评级。

　　金管局称，香港特区政府在此次绿债发行前，先后在八座城市举行路演，分别为香港、英国伦敦、法国巴黎、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹、美国波士顿和纽约，以及新加坡。最终该笔债券认购金额超过40亿美元，即超额认购逾三倍。

　　根据计划，此次债券发行所募资金，将拨入香港特区政府的基本工程储备基金，为具有环境效益以及推动香港可持续发展的工务工程提供资金。

　　金管局称，这批绿色债券获超过100个国际机构投资者认购，吸引到不同类别的传统投资者和绿色投资者。最终，亚洲投资者获分配认购额占总认购额50%，欧洲投资者获分配27%，美国投资者获分配23%。按投资者类别统计，银行获配29%，基金经理、私人银行和保险公司共获配30%，主权基金、中央银行和国际组织获配41%。

　　香港财政司司长陈茂波称，全球投资者对此次发行反应十分正面，不仅证明了他们对香港信贷状况的肯定，也反映了其对香港推动可持续发展和应对气候变化工作的支持。

　　香港特区政府在过去一年，先后推出多项扶持绿色债券的措施，包括由政府发行最多1000亿港元的绿色债券，推出绿色债券资助计划，减免投资香港债券的税务负担等。在最新出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，亦提到支持香港打造大湾区绿色金融中心，建设国际认可的绿色债券认证机构。

　　根据气候债券倡议组织（CBI）今年2月25日发行的首份《香港绿色债券市场报告》，香港已成为全球最大绿色债券市场之一。2018年，在香港安排和发行的绿色债券总额达110亿美元，同比增长2.37倍。

　　香港绿色债券市场的主要安排和发行人来自中国内地。2018年，内地发行人在香港发行了70亿美元绿色债券，占当年香港发行总额64%，同比增长1.57倍。若计入海外发行人，非香港本地发行者2018年在香港发行绿色债券的规模达到90亿美元，占总规模83%。海外发行人包括世界银行、亚洲开发银行、欧洲投资银行，和其他海外私营机构。

　　香港特区政府早前发布了与政府绿色债券计划相关的绿色债券框架。国际环境、社会及管治（ESG）评级机构Vigeo Eiris为该债券框架提供独立意见书。香港品质保证局为其颁发“绿色金融认证计划"发行前阶段认证。

　　此次香港发行绿色主权债券，香港金管局是香港特区政府的政府代表，东方汇理银行和汇丰（00005.HK）为联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行和联席绿色结构银行。