骗补核查落地整顿近尾声，预计9 月底补贴调整、目录调整将陆续落地，四季度物流放量将带动产销出现明显向上拐点，明年预计85 万辆以上，高增长持续，长期来看，碳配额落地倒逼车厂供给侧创新，刺激需求，乘用车超2 千万辆潜在空间，确保持续高增长，优质乘用车的“主流供应链”及下游运营“共享经济”模式，将成两大投资方向。重点推荐：国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌、方正电机、海印股份。

1、板块行情：大盘调整板块分化，电力设备相对较好.. - 3 -

2、行业新闻：滴滴平台电动化提速，政策加码配网PPP .. - 3 -

3、公司新闻：台海核电斩获大单，招标恢复王者归来.. - 5 -

4、产业数据：光伏产业链价格小幅下滑..... - 10 -

5、投资建议：布局乘用车主流供应链，配网改革提速红利释放.. - 15 -

6、公司行为统计.... - 16 -

7、风险提示... - 17 -