目前AI 和大模型带来了算力搭建需求，以服务器插八张GPU 来计算，两万片GPU 的AI 训练带来的服务器增量，即1250 台服务器。而两万片
GPU，以trendforce 预计约为chatGPT3.5 所需数量，未来可能超过3 颗。考虑到国内各大互联网、IT 厂商相继投入大模型，未来服务器、数
据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身1）边界访问安全需求；2）数据保护需求；3）运行状态检测运营需求，对于网络安全设备有天然需求。我们认为，AI 乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。

引言： AI 既是网安需求来源，也是网安下一形态 ........................................................................................................... 4
1 AI 带来网络安全的内生与外部推动需求 ....................................................................................................................... 5
1.1 AI 风潮与大数据并行，CHATGPT 带出高算力时代 ................................................................................................. 5
1.2 大数据高算力，意味着安全市场增长 ..................................................................................................................... 7
1.3 AI 加持攻击，带来危险增长“第二曲线” ............................................................................................................. 8
2 AI 解决方案，赋能网安厂商业务 ................................................................................................................................ 10
2.1 美亚柏科:AI 加持取证类产品 ................................................................................................................................ 10
2.2 启明星辰:AI 助力研发运营 .................................................................................................................................... 11
2.3 奇安信:AI 赋能平台，研究类CHATGPT 技术 ....................................................................................................... 12
2.4 深信服:AI+云业务 ................................................................................................................................................. 12
2.5 山石网科:AI 融合传统网安单品 ............................................................................................................................ 13
2.6 中新赛克:AI 赋能态势感知 .................................................................................................................................... 13
2.7 恒为科技:从可视化到智能巡检 ............................................................................................................................. 14
2.8 绿盟科技:AI 在隐私计算的实践 ............................................................................................................................ 15
2.9 安博通:AI 抓住安全运营痛点 ................................................................................................................................ 15
2.10 安恒信息：AI 加持取证类产品 ........................................................................................................................... 15
2.11 迪普科技:AI 算法融入态势感知 ........................................................................................................................... 16
2.12 东信和平：物联网融合AI .................................................................................................................................. 17
2.13 信安世纪:AI 加持取证类产品 .............................................................................................................................. 18
2.14 电科网安:AI 分析文本数据.................................................................................................................................. 18
2.15 360:提供大数据深度学习平台 ............................................................................................................................ 19
2.16 吉大正元:智能化能力集合至数据安全方案 ......................................................................................................... 19
2.17 熙菱信息:安防图像AI ......................................................................................................................................... 20
3 投资建议 ..................................................................................................................................................................... 21
风险提示 ........................................................................................................................................................................ 22