新能源汽车是战略性新兴行业之一，发展新能源汽车是中国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。以2009 年“十城千辆”新能源汽车推广应用示范工程为起点，中国新能源汽车产业经过近十年的发展，取得了令人瞩目的成就，2018 年销量突破百万辆、占全球市场份额超过50%。当前中国新能源汽车产业政策、技术、市场有何发展趋势？在补贴退坡、外资进入的背景下，行业面临怎样的挑战？前景如何？

1 中国新能源汽车产业由导入期迈向成长期，产销规模全球第一 .................................................................... 6

2 政策端：双积分接力补贴构建长效机制，扩大对外开放鼓励高质量竞争 .................................................... 7

补贴加速退坡，补购置转向补运营与基础设施 ..................................................................................... 7

以双积分政策为核心构建新能源汽车发展长效机制.............................................................................. 7

放开外资股比限制，扩大对外开放、鼓励国际竞争.............................................................................. 9

3 需求端：纯电动乘用车成为主流，大型化高端化趋势显现 ............................................................................ 9

分场景：乘用车销量占比超过九成 ......................................................................................................... 9

分技术：纯电动车型销量占比近八成 ................................................................................................... 10

分地区：销量集中于一二线与限牌城市，逐渐往二三线与非限牌城市渗透 .................................... 10

分级别：新能源乘用车呈现大型化、高端化趋势 ................................................................................11

分终端：私人消费占比提升 ................................................................................................................... 12

4 供给端：乘用车市场形成三大阵营，外资车企开始发力 .............................................................................. 12

5 技术端：三电技术水平快速提升 ...................................................................................................................... 14

整车：续航里程提升明显，百公里电耗下降显著 ............................................................................... 14

电池：技术水平持续提升、处于全球第一阵营 ................................................................................... 14

电机：基本完成国产替代，三合一是未来发展趋势............................................................................ 15

电控：核心器件IGBT 已实现国产突破，但对外依存度仍高 ............................................................ 16

智能网联：已取得部分进展、核心技术尚不成熟 ............................................................................... 17

6 基础设施端：充电桩保有量快速提升，充电难问题有所改善 ...................................................................... 19

7 挑战与展望 .......................................................................................................................................................... 20

后补贴时代，产业链降成本是当务之急 ............................................................................................... 20

后合资时代，自主品牌急需提升自身竞争力 ....................................................................................... 21