行业分类
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[化学纤维制造业,化学原料和化学制品制造业,] [2024-12-19]
作为年度策略的姊妹篇，浙商研究同步推出各个行业“风险排雷手册”， 换位思考年度策略最大的软肋，主动揭示市场误判的风险，前瞻研判行业最大的困难。
[化学原料和化学制品制造业,] [2024-12-19]
国内化工在建增速23年Q1见顶、于24Q2已经至回落零值附近，阶段性在建已经达峰。预期新增产能投放的压力是抑制化工板块的盈利预期的主要因素，后续我们需要观察需求端修复与供给端 产能释放节奏的匹配情况对盈利端的影响。另一方面，我们也观察到产能供给构经过多年优化逐步有序，龙头及领先企业的产能竞争优势扩大，因此我们从硬资产和景气两条主线推荐:
[化学原料和化学制品制造业,] [2024-12-19]
基础化工行业：钛矿企业供给分化，钛白粉企业经营改善－海外钛产业链跟踪
[计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-19]
1)家电年度策略观点:内需、外需景气转折之年。受益补贴政策，家电经营压力有所缓解+龙头强阿尔法，业绩支撑有保障。 ➢ 选股思路:推荐各个家电子板块的具有强阿尔法属性的行业龙头，推荐白电行业龙头海尔智家、美的集团、海信家电。 (2)成立关键假设 ➢ 龙头企业有强逻辑作为业绩支撑。家电龙头有各自的特色逻辑和看点，业绩的确定性需要自下而上发掘阿尔法。
[建筑业,] [2024-12-19]
建材动态:水泥行业重点地区需求减弱，价格震荡调 整;浮法玻璃市场成交重心持续下滑，区域价格走势分化明显;玻纤中，无碱粗 纱价格有所上涨，电子纱市场涨价预期不大。房地产链条政策预期先行，关注现 金流优化的消费建材龙头。12/9 政治局会议表述超预期，首提超常规逆周期调 节，宽货币宽财政可期，地产链条企稳预期进一步加强。
[建筑业,] [2024-12-19]
中国海外工程承包新签合同 2024 年增速保持较高水平，一带一路共建国家占 比持续提升。2024 年 1-10 月全国对外承包工程新签合同额人民币计价为 1.26 万亿元，同比增长 16.60%;以美元计价为 1776.5 亿美元，同比增长 15.30%。 2023 年 1-12 月累计新签合同结束了两年同比的下跌,同比增 4.5%。2024 年开 始对外承包工程业务新签合同累计额一直保持同比增长的态势，1-7 月累计新 签合同额同比高增 25%。其中，在海外工程新签合同中，“一带一路”共建国家 的占比也在不断地提升。2024 年 1-10 月“一带一路”共建国家累计新签合同额 为 1486.40 亿美元，同比增长 15.70%;从“一带一路”共建国家累计新签合同 的占总对外承包工程新签合同额的比重 2024 年以来占比一直在 80%以上。随 着中国“一带一路”政策的不断推进，一带一路共建国家成为海外工程项目的主 要区域，不但是新签合同额保持高增长的态势，对外承包工程完成情况也保持 着稳定的增长，2024 年 1-10 月对外承包工程累计完成额为 8842 亿元，同比 增长 3.20%;从 2022 年 5 月份以来累计完成额均持续保持稳定增长的态势。
[房地产业,金融业,] [2024-12-19]
房地产行业：2025展望，脱虚向实，迈向健康发展-招银国际
[房地产业,金融业,] [2024-12-19]
契税减免利好落地，促进备案数据大幅改善 12 月 6 日，国家税务总局最新数据显示，12 月 1 日至 5 日，全国共有 36.4 万户购房家庭申报享受了契税税收优惠，累计减免契税 84 亿元，户均减免 2.3 万元。税收政策进一步促进购房需求释放，12 月 1 日至 5 日，全国房 屋交易累计申报 55.3 万套，同比增长 24.8%。其中，北、上、广、深同比 分别增长 62.2%、87.2%、27.5%和 66.4%。 我们认为，12 月契税政策减免落地，促进网签备案数据环比改善。叠加房 企年底冲量促销，年底成交量或走出翘尾行情。
[仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-19]
机器视觉:智能制造的眼睛 机器视觉是人工智能的基础应用技术之一，通过模拟人类视觉系统， 赋予机器“看”和“认知”的能力。机器视觉作为智能机器视觉能够 在多种场景下替代人眼实现多种功能，主要包括识别、测量、定位和 检测。机器视觉作为现代工业与技术的核心驱动力，在提升生产效率、 保障作业安全、推动智能制造产业升级方面展现出了非凡的重要性 和无限潜力。 机器视觉市场增长稳健，国内厂商逐步崛起
[仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-19]
宏观政策:财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项 的通知(征求意见稿)》，明确国内产品标准及政府采购支持力度，国产替代具 备 3-5 年关键窗口期。根据中华人民共和国财政部官网，2024 年 12 月 5 日， 财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征 求意见稿)》及其起草说明(下称文件)。文件指出，在政府采购活动中，给予 本国产品相对于非本国产品 20%的价格评审优惠。文件指出，本国产品是指同 时符合“产品在中国境内生产”、“产品在中国境内生产的组件成本占比达到规 定比例”、“符合对特定产品的关键组件、关键工序等要求”条件的产品，并且 标准现阶段适用于货物，主要是工业制造品，不包括农林牧副渔产品和矿产品 等。在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品 的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审;采购项目或者采购包 中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商 提供产品的成本总和 80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予 20%的价格 扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，财政部将会同相关部门在充分征求包 括内外资企业、协会商会在内的各方意见的基础上，于 3 到 5 年内制定有关产 品的中国境内生产组件成本比例要求，以及对特定产品的关键部件和关键工序 要求。在此之前，只要产品在中国境内生产，在政府采购活动中即视同为本国 产品。
027-87841330