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[农、林、牧、渔业,] [2024-11-20]
行情回顾:2024 年 10 月农林牧渔指数表现强于沪深 300；畜禽养殖行业数据跟踪；宠物食品；主要农产品价格跟踪；行业动态及公司要闻
[金融业,] [2024-11-20]
中国对美 301 条款的反制措施有哪些?逐一回应美方的四批清单，但在规模和税率上有所差异。 2018 年特朗普政府对中国商品加征 301 关税后，中国实施了相应的反制措施，截至 2023 年，加 征关税商品占中国自美总进口的 73.3%。考虑到中美两国进口规模上的差异，中国未能以同等规模 对美关税政策进行回击，因此采取了按比例加征关税的策略，以尽量减少对国内市场的冲击。中国 共推出了 4 批对美加征关税的反制清单、4 轮新增排除清单，以及 14 轮延期排除清单。截至 2023 年数据，中国对美加权平均关税税率为 14.7%，涉及商品总额占 2023 年中国自美总进口额的 73.3%。 中方通常在美国宣布加征关税后的当天或 7 天内推出反制措施，起征时间与美方一致。具体如下: 1)2018 年 7 月 6 日起对 340 亿美元商品加征 25%;2)2018 年 8 月 23 日起对 160 亿美元商品 加征 25%;3)2018 年 9 月 24 日起对 600 亿美元商品加征 5%-25%;4)2019 年 9 月 1 日和 12 月 15 日起对 750 亿美元商品分两个清单加征 10%和 5%。2020 年 2 月中美达成第一阶段协议后， 清单一内的商品税率减半，清单二内的商品暂停加征。 从商品结构来看，中国对美加征关税的商品主要集中在矿物与金属制品、食品、医药与化学品以及 高端制造业产品。其中，矿物与金属制品的关税规模最大，截至 2023 年底达 299.2 亿美元，覆盖 了中国自美总矿物与金属制品进口的约 96%。 关税反制后“进口替代效应“的变化?对美进口依赖度确有下滑，但或并非由关税反制导致。
[金融业,] [2024-11-20]
近一周(2024年10月14日-10月18日)，10年期国债期货指数、上海证券综合指数、人 民币/美元指数、中国金融市场情绪指数均有不同程度的上涨。 2024年10月14日，上交所最新市盈率为13.9，较上周上涨0.2;深交所最新市盈率较上 周上涨0.8至23.3。两市保证金余额为15700亿元，与上周持平。 2024年2季度，超额准备金余额为44358亿元，较1季度增加32亿元;超额准备金率为 1.5%，与1季度持平。 2024年10月18日，10年期国债期货收盘价较上个交易日下降0.1元，为106.2元;10年期 国债收益率为2.1%，与上个交易日基本持平。 2024年10月20日，1年期、3年期、5年期、10年期国债收益率分别为1.43%、1.62%、 1.79%和2.14%。
[金融业,] [2024-11-20]
2024年9月，官方制造业新出口订单指数为47.5%，较上月下降1.2个百分点，继续处于收 缩区间;从3个月移动平均走势来看，官方制造业新出口订单指数萎缩略有扩大。 2024年9月，中国出口和进口同比增速为2.4%及0.3%，较上月分别减少6.3及0.2个百分点。 2024年9月，以美元口径计量的地区进口同比增速为0.3%，较前值减少0.2个百分点，主要 归因于拉美贡献度由正转负。 按地区划分，2024年9月，以美元口径计量的出口同比增速为2.4%，较前值减少6.3个百分 点，主要归因于欧盟和拉美正向贡献度减少。 2024年9月，在中国主要出口省份中，广东出口同比增速由负转正至13.4%;江苏同比增速 下降至7.7%;浙江同比增速上升至16.4%;山东同比增速由负转正至11.4%;上海同比增速下降 至11.9%。
[纺织业,纺织服装、服饰业,] [2024-11-17]
品牌服饰:受宏观消费环境低迷影响，24Q3品牌服饰板块(A股)业绩转弱，营收/归母净利润分别同比-8.6%/-59.4%， 净利下滑幅度较大，主因费用投放较多，存货和现金流压力有所增加。结构上运动服饰品牌流水相对稳健，高端女装经营杠 杆相对较重、利润承压明显。随9月底政府一揽子宽松政策出台，10月品牌服饰流水有所改善，我们预计部分品牌恢复至双 位数增长。 投资建议:随政策向实体经济逐步传导，服装消费有望回暖复苏，其中:1)复苏早期，相对需求刚性和性价比定位品牌有 望优先受益，推荐波司登、安踏体育、特步国际、361度、海澜之家、水星家纺。2)复苏中后期，随消费者信心企稳，消 费升级相关品牌可能逐步受益、释放业绩弹性，建议关注李宁。
[金融业,] [2024-11-17]
在北京时间 11 月 6 日下午，特朗普拿下过半选票，成功再次入主白 宫。特朗普所在的共和党以 51 比 42 的票数拿下参议院，并在众议院 选举中取得领先，尽管胜负仍未分。 特朗普的当选将如何影响中国经济和中美关系?我们认为其当选对 贸易的影响最大，科技和地缘政治上的抗衡现状或持续，尽管特朗普 和现任总统拜登的操作方式不一。1)在贸易方面，若特朗普执意提高 所有中国出口商品关税到 60%，则中国贸易和 GDP 受到的影响较 2018- 2019 年关税战或加倍。
[金融业,] [2024-11-17]
美国大选尘埃落定对资本市场影响几何-专题研究
[农副食品加工业,酒、饮料和精制茶制造业,食品制造业,] [2024-11-17]
创新驱动走出经济困境，推动日本文旅发展。上世纪 90 年代日本地产 泡沫破裂导致了投资和消费双重下降，对日本经济带来了深远的负面影响， 使得日本经济陷入长达十年的停滞期，中产阶级经济状况的急剧恶化导致 日本社会消费水平大幅下降。面对经济困境，日本积极推动技术创新和产 业升级来重振经济，并大力发展文化产业刺激旅游经济发展。得益于日元 贬值和旅游推广，吸引了大量国际游客，同时本土文娱 IP 的兴起吸引大量 国内消费者，有效缓解了经济危机对日本旅游业带来的冲击。 酒店业多样化发展度过危机，旅游市场回暖引领酒店业发展。消费水 平降低使消费者更注重性价比，酒店业采取市场细分和多样化策略，高性 价比的有限服务型酒店的兴起给行业带来新增长。全球旅游市场的发展和 日元贬值使得国际入境日本旅游需求激增，结合政府振兴政策，推动了酒 店业蓬勃发展。随着通货膨胀带来的房价上涨，强劲游客需求下日本酒店 业投资环境理想，2023 年海外投资者在日本酒店领域的交易费总额约达 20 亿美元，海外投资者对日本酒店的支出创下近十年来最快增速。 市场精细划分，注重用户体验是日本酒店业成功秘诀
[金融业,] [2024-11-17]
特朗普当选美国总统，总体符合市场预期:(1)总统选举符合预期:特 朗普或超半数选举人票，锁定2024年总统选举胜局，尤其是在关键摇摆州 的相对优势地位，是其赢得选举的关键所在，总体符合市场预期;(2) 共和党很大概率横扫两院，略超市场预期，统一国会有望为特朗普施政扫 清障碍:选举前，共和党影响参议院概率较高，众议院优势相对不明显， 但最终选情是共和党控制参议院，众议院结果尚未出炉但共和党同样领 先，若成功横扫两院，很大程度上为特朗普后续政策推进扫清障碍
[信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,] [2024-11-17]
互联网科技的发展为大模型技术的进步提供了 必要的支持，而大模型技术的创新突破也在不 断驱动着互联网科技向更高层次演进和发展， 最终推动千行百业协同进步。 在电商行业中，大模型架构的基础层、模型层 和应用层紧密相连，形成一个完整的闭环体系， 有效驱动着电商平台从数据获取到智能决策， 再到最终服务优化的全流程智能化升级。 在线下零售行业，大模型通过精准数据分析、 供应链管理、智能硬件集成等方式，助力其实 现消费者洞察深化、服务体验优化、供应链管 理智能化的核心业务升级转型
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