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家电行业2024年年度策略:四维视角看24年家电投资
前三季度行业复盘:白电补库存+需求修复带动行业增长,基本面强势带动子板块最近三个季度股价走高。基金持仓情况看,23Q3基金重仓家电板块意愿走强, 白电、石头科技、飞科电器持仓环比明显提升。从股债收益率模型来看,目前家电板块由于高股息、低估值,处在股债收益差的负一倍标准差水平,若回归均值水平对应指数22%涨幅空间。内销方面,大家电伴随空调销售步入淡季、保交楼等脉冲式利好逐步减弱,Q3内销量同比增速环比走低,预计Q4低基数下后续有望迎来回升;小家电中厨小相对稳定,可选品类增速承压,个护品类增速相对较好。出口方面,23Q3白电、烟机外销量同比增速环比上扬,LCD电视延续高个位数增长。