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房地产行业:这一波房地产反弹破坏了基本面的逻辑吗?-高频追踪报告
房地产这波行情是8月份开启的吗?我们坚持左侧逻辑分析行业,从去年开始唯一左侧看准行业复苏,这一波唯一左侧择时行业机会。我们想强调的是这一波行情从6月就已经开始,大盘指数的反弹开始于6月,而地产在彼时也开始暗流汹涌,那个时候也是各个积极因素开始出现的时点,这一波的反弹更多的是自上而下的逻辑,也是检验行业框架的时点。恒大概念是行情的催化剂,仅仅加速了再平衡资金入场的速度,往后看,分化和配置价值并存。