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农林牧渔行业:种植聚焦天气、贸易与政策,生猪关注产能去化-投资聚焦系列报告之一
近期全球极端天气与贸易限制交织,国内外农产品供应及价格预期波动加大。展望后续,极端天气发展、国际农业合作、国内农业政策等或将成为年内一系列热点,为种植产业链接续带来情绪催化、业绩弹性和市场空间变化。建议关注生物育种、粮食种植、农产品加工、果业及粮油工程板块。推荐生物育种龙头大北农、稻麦种植优质企业苏垦农发、食糖产业龙头中粮糖业、水果连锁零售巨头百果园集团。建议关注冠农股份、大禹节水、中粮科工、洪九果品等。生猪产能静待去化,把握估值低位布局时机。重点推荐兼具低成本和高成长的巨星农牧,稳健运营的温氏股份、牧原股份,以及弹性标的唐人神、天康生物、中粮家佳康等,建议关注新五丰、华统股份等。鸡价苗价震荡持续,关注引种短缺兑现节奏,建议关注圣农发展、益生股份、立华股份等。海外库存去化基本结束,国内宠物食品市场持续增长,推荐乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份。关注非瘟疫苗评审进展,关注中牧股份、普菜柯、科前生物、瑞普生物、生物股份。