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存储|RAM价格全线上涨,看好后市高端产品涨价持续性
行业周期角度,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格 23Q3 起持续回暖,我们看好产业链公司 23H2 业绩底部复苏,及 24 全年持续改善。 国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,23Q2 大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商利润端环比改善。我们预计 23H2 随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。