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风电2023年报&2024 一季报总结:国内迎来修复,关注两海增量
2024 年预期陆风并网 80GW,保持稳定增长,后续消纳红线放开&特高压送出线路建成,装机有望进一步提升;2023 年以来,以大换小&风电下乡政策陆续落地,预期后续改造市场将达到 10GW/年需求规模,风电下乡理性测算空间约为 500GW,若推进顺利,未来几年有望实现 20GW/年装机规模,是后续国内陆风装机的重要增长点。陆风平价后的三年时间里,主机环节加速技术、价格竞争,盈利压力陡增,2024 年以来主机价格内卷问题已得到一定缓解,行业迎来修复。