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电子行业:三大成长动能接力,电子行业否极泰来-半年度策略报告
逆全球化抬头,供应链安全与内循环成为首要考虑。我国半导体 产业在全球价值链占比依然较低,广阔的市场创造了巨大的国产化替 代空间,其中IC 设计国内增速最快,其次国内晶圆厂产能快速增加 带动国内半导体上游设备材料零部件国产化替代加速。随着整个行业 产能供应紧张有所缓解,下游新需求如汽车电子需求的爆发,未来国 内半导体双轮驱动的增量显著。