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为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?

加工时间:2023-08-02 信息来源:EMIS 索取原文[14 页]
关键词:光伏;光储;储能
摘 要:

光伏每一轮行情,皆来自需求天花板的打开。如2017H2的行情,主要驱动是国内分布式政策 利好,分布式装机超预期,光伏应用场景得到拓展。2018H2 到2019年的行情,主要驱动是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要驱动是光伏全面进入平价时代,同时各国相继提出双碳目标,短期需求爆发驱动原材料价格上涨。我们认为,需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双击。 



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