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电子行业:半导体自主可控需求紧迫,国内产业链大发展-统筹发展和安全专题研究
短期扰动下国产替代长逻辑强化,半导体自主可控诉求再凸显。短期看,虽然俄乌两国为半导体特种气体主要供应地之一,但考虑到1)特种气体占半导体材料总成本较低;2)下游厂商原材料储备丰富且供应多元,我们认为俄乌冲突给半导体产业链带来的边际影响整体可控。