2020年，新冠疫情这只不约而至的黑天鹅，让中国公路货运量先降后升，货运总量下降显著。伴随着国Ⅲ车淘汰、国Ⅵ法规逐步实施、车辆电气化程度提升等，商用车应用技术不断更迭，维修行业迎来了更多技术层面的挑战。同时，随着物流行业竞争的加剧和国家相关政策的引导，降本增效成为运输行业生存与发展的决定性方向，车辆使用端在集约化经营、车辆高可靠性、高出勤率等方面对后市场提出了更高的要求。

机遇总是和挑战并存的，共轨之家致力于为商用车维修行业赋能，通过白皮书揭示行业的现状和发展趋势，促进行业的持续健康发展。

商用车后市场行业总览

商用车后市场行业特点

商用车后市场是涵盖整车、零部件、发动机、维修企业、金融保险、物流运输、车队司机、二手车等多种行业形态的庞大市场。商用车作为经济活动主要的运载工具，每年承载巨大的运输量，其后市场产业链对经济生产活动的服务保障功能尤为重要，同时，商用车后市场与国家经济形势、政策法规、商用车整车技术和市场变化紧密相关。

商用车后市场现状

2020年，受国Ⅲ车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长之势。2020年商用车销量为513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，同比增长18.7%。其中，货车销量为468.5万辆，同比增长21.7%。

据交通运输部统计数据显示，2013-2019年，我国公路货运周转量逐年增加。2020年，累计公路货运周转量为60171.8亿吨公里，较2019年下降19.6%。

商用车销量的持续增长和货运周转量的下滑，短时间内对商用车后市场的总体业务量有较大的影响。

商用车后市场处于转型变革时代

在市场环境变化的影响下，从商用车整个产业链来看，商用车市场竞争日趋激烈，汽车产销利润在整个价值链中所占比例将逐渐减小，商用车的价值不断向后市场倾斜延伸，在车辆技术、客户群体、维保服务等环节正在发生着深刻的变化：

1）随着国Ⅵ法规的实施，新车的电气化程度越来越高，复杂的发动机燃油系统和后处理系统、自动变速器、驾驶辅助等新技术的加入，加大了维修的技术难度。

2）客户结构和需求，客户群体从个体、散户向车队化转换，未来以车队为代表的集中式客户更加关注整个产品全生命周期的用车成本以及一体化的销售解决方案，TCO托管服务是未来发展趋势。

3）维修服务，大量社会修理厂面对新的市场环境和新的用户需求正在优胜劣汰，实行加盟连锁、加强数字化和专业度的经营模式，成为商用车后市场维修服务企业的新生力量。

商用车维修大数据

中国是全球最大的商用车使用市场，也是最大的商用车后市场，具有万亿市场总规模。我国商用车保有量达3000万辆，体量庞大，而后市场具有多品牌、多车型、多使用场景等特点，这些都使得中国的商用车后市场充满了机遇和挑战。

2020年的维修数据显示，商用车维修业务呈现如下特征。

维修业务总量有所下降

2017-2019年，我国商用车后市场维修量逐年增加，2020年行业维修总次数为1.47亿台次，较2019年降低18.8%。行业维修总时长达3.6亿h，较2019年降低14.3%。从各季度数据来看，维修时长的增长趋势与维修数量的增长趋势基本一致。

笔者定义了商用车后市场维修指数，作为衡量商用车后市场维修业务量的指标，以2017年作为百分值基准，将行业年维修总台次和总时长作为加权因子进行计算，以反映商用车后市场维修行业的景气程度。

2020年为116.8，较2019年降低了22.8。维修指数的降低，主要受新车销量大幅增长及公路货运周转量降低的影响。随着新车脱离质保期，以及国内经济向好，维修业务量也将得到恢复。

存量车排放水平整体提高

随着各地淘汰国Ⅲ车的持续进行及国Ⅵ排放政策的逐步实施，后市场车辆排放水平的变化显著。从2018-2020年维修车辆的排放水平来看，国Ⅲ排放车辆占比逐年下降，国Ⅴ、国Ⅵ车辆的占比持续上升的趋势明显。

车辆后处理系统故障不断增加

随着车辆整体排放水平的提升，尾气后处理系统基本成为国Ⅳ以上车辆的标准配置，后处理系统相关的故障占比不断增加，特别是到达国Ⅵ阶段排放以后。目前国内发动机生产商的主流技术路线为EGR+DOC+DPF+SCR+ASC，并配备颗粒物传感器、压差传感器、两个氮氧传感器及多个温度传感器，较国Ⅳ、国Ⅴ的后处理系统复杂了很多。

数据显示，在2020年维修的各类车辆故障中，电气系统占比仍为最高，但呈下降趋势，而后处理系统故障的占比持续增加，燃油系统的故障占比则相对稳定。

SCR系统是中重型车辆后处理系统的主流方案。从后市场统计的结果来看，目前市场上有超过50种SCR后处理产品，其中，排名前十的品牌占据了维修总量的96%以上。

在后处理系统故障方面，故障部件主要集中在尿素泵、SCR加热器、氮氧传感器、尿素箱等几大部件上。燃油系统和电气系统主要故障部件基本不变

燃油系统方面，保有车辆的燃油系统故障部件排名无显著变化，各系统部件的故障占比和排名也相对稳定。喷油器、油路和滤清分列故障排名前三。

电气系统方面，最显著的现象就是CAN网络相关的故障明显高于其它部件。

常见故障

2020年商用车维修行业排名前40个的常见故障中，SCR后处理系统相关的故障数最多，达到15个，其次是电气系统和燃油系统。考虑到SCR系统的零部件数量相对较少的情况，从一个侧面反映出其故障发生频次较高的特点。

单次维修时长增加

2020年，中重型商用车平均维修时长为2.50 h，轻型商用车平均维修时长为2.29 h，两者均较2019年增加了约0.1 h。这与保有车辆排放水平和机电一体化水平的提升密切相关。

维修企业现状

维修企业

·维修企业规模

我国商用车维修站数量庞大，按照行业的普遍认知，一般分为主机厂售后授权维修站和独立后市场维修企业两大类。

虽然市场规模庞大，但是商用车后市场整体服务水平依然没有摆脱“散、乱、差"的状态，存在着企业规模小，门店数量过剩、无品牌、管理低效、服务流程标准化程度低等行业弊端，从业主体多、发展与服务水平参差不齐，整个维修行业仍然处于高度分散的碎片化状态。

调研数据显示，国内维修企业有七成以上是经营8年以上的老店，但企业规模上1～2人的小规模店面占大部分，维修企业仍存在较大的发展空间，在管理服务、专业技能、人员配置等方面亟待提升。

·业务类型分布

随着商用车排放标准不断升级，商用车电气化水平越来越高，电路故障、后处理故障占比较高，当前具备发动机、电喷系统、后处理系统维修能力的企业相对较少，传统机械维修和简单电路维修扩大业务与转型迫在眉睫。

·维修车辆类型分布

各维修企业的维修车辆中，以维修中重型卡车为主的企业占比超过60%，仅以轻型车维修业务为主的企业占比仅5.3%。重型商用车的维修业务是后市场的主要部分。大部分维修企业的维修车辆品牌较分散，能修“万国车"是国内维修企业的生存之本。

·维修时间分布

对于修车人而言，996几乎是一个不可能实现的梦想。根据诊断维修设备统计的修车时间分布诠释了修车人几乎7×24的工作，这源于商用车作为生产工具对维修的时效性需求。

维修人员

·维修人员学历

随着汽车工业的发展，高新技术产业在汽车上的广泛应用，对维修人员的技术水平要求也逐步提高，但目前我国汽车维修厂从业人员学历普遍不高，初中及以下学历人员占比近七成，且进入行业之前有专业技校培训经历的不到20%。面对越来越复杂的车辆及发动机电控、后处理系统，修车的挑战也将越来越大。

从供给端来看，培养商用车维修人才的学校和机构太少。目前，我国设立专门培养商用车维修人才的职业学院只有10～20家，而全国职业院校中设立了汽车相关专业的学校就有5000～7000所左右，占比不到1%。

·从业年份和年龄

在实施国Ⅲ排放标准以前，商用车的电气化水平低，车辆故障主要是机械故障，维修难度大、工作环境差，商用车维修被认为是一件“又脏又累"的活，据调研了解，超七成的从业者从业经验在10年以上，5年以内和5～10年的用户仅占比12.2%和17.8%。

年龄在30岁以下的从业者占比不到20%，未来商用车维修技师有出现职业断层的风险，越来越多的年轻人不愿进入这个行业，维修企业同样面临招工难的问题。

维修行业未来挑战

商用车维修行业规模庞大，但机遇与挑战并存，需要我们不断打破行业壁垒，实现创新业务的突破。

行业挑战

1.车辆方面：当前国Ⅲ车淘汰，国Ⅵ政策开始实施，车辆排放水平不断升级。随着产品质量的提升、维保周期加长，未来车辆的整体维修业务量呈下降趋势，并且随着车辆电气化程度提高，维修难度会加大。据调研结果显示，已有超过一半的维修站碰到了国Ⅵ车的维修业务，2021年，维修国Ⅵ车既是挑战，也是机遇。

2.车辆拥有主体：客户结构上从个体、散户向车队化转换，小型维修站从资质和综合实力方面不具备面向集中式客户群的优势，有资质和实力的中大型综合维修企业将成为其维修服务的提供主体。

3.TCO托管服务：主机厂开始越来越看重售后市场，并投身TCO托管服务，这将进一步挤压独立售后市场的业务量。

4.维修主体的人员构成：年轻人较少，从事多年基础电路和机修的人群是主体。随着电气化程度提高，需要越来越多的电喷维修主力军的参与。

5.业务量：调研数据显示，2020年门店受疫情、货运量下降、新旧车更替等多方因素影响，与2019年营业收入对比，有45.5%门店保持持平，32.6%收入降低，仅21.9%的门店收入增加。

需求/趋势

1.学习新技术

随着排放升级以及电气化程度提高，维修人员需要不断迭代技术知识来满足业务需要，调研数据显示，有75.4%和68.0%的用户倾向线上技术平台、资料学习和网课直播授课，时间、地点自主灵活的线上培训和直播授课，将成为主流培训方式。当前，线下培训的主要问题是培训组织的水平参差不齐，具备体系化教学的培训机构不多。

2.拓展业务量

面对市场的变幻莫测，有九成的用户希望能通过加强自身的技术赢取更多的业务量，同时门店也需要不断调整自身定位来适应市场的需求。

掌握更多技术。通过转型，拓展维修领域，增加业务量，其中传统的机修业务需求减少，需要开拓电路和电喷业务。

更好的诊断维修设备。要揽瓷器活，怎能少了金刚钻。依托好的维修设备，才能更好地解决进店维修车辆的问题，不让生意轻易溜走。

做精做专，加盟连锁，利用规模化效应扩大业务范围，以获得共赢。

中国的商用车后市场非常庞大，但整个行业的格局也在社会大变革中发生着变化，车辆技术、用户主体、市场生态环境等后市场业务的各个方面都发生着变革。看清形势，拥抱变化，主动改变，后市场各个维修主体才能在业务上获得不断提升。