装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，推动装配式建筑的发展。2021 年10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出“加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；同期，国务院《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中再次强调“重点推动钢结构装配式住宅建设”

1 钢结构是具备多种优势的建筑结构形式 .............................................................................................................. 5

1.1 钢结构行业已进入新的发展阶段 ................................................................................................................... 5

1.2 我国钢结构渗透率仍有较大提升空间 ............................................................................................................ 6

1.3 政策力度大，产业升级与生态环保双管齐下 ................................................................................................. 8

2 装配式建筑热潮开启，钢结构住宅大有可为 ....................................................................................................... 9

2.1 装配式建筑：建筑工业化转型的必由之路 .................................................................................................... 9

2.2 钢结构是装配式建筑的主流形式之一 .......................................................................................................... 12

2.3 预计“十四五”期间装配式建筑复合增速不低于25% .................................................................................... 14

3 钢结构各细分市场均有较强需求韧性 ................................................................................................................ 14

3.1 设备钢结构市场：制造业需求稳定，新基建注入新动能 ............................................................................ 14

3.2 建筑重钢结构市场：城镇化建设支撑多层建筑需求 .................................................................................... 16

3.3 建筑轻钢结构市场：政策力度大，钢结构住宅前景广阔 ............................................................................ 17

3.4 桥梁钢结构市场：受益交通基建的不断加速 ............................................................................................... 19

3.5 空间钢结构市场：钢结构在公共建筑领域具有显著优势 ............................................................................ 20

3.6 钢结构市场空间拆分与测算 ........................................................................................................................ 21

4 市场集中度仍低，商业模式趋向多元 ................................................................................................................ 21

4.1 市场竞争较为激烈，强者恒强格局可期 ....................................................................................................... 22

4.2 制造模式和承包模式代表钢结构企业的不同发展路径 ................................................................................ 23

4.3 不同商业模式下核心竞争力的来源不同 ...................................................................................................... 25

4.4 钢结构行业加速迈向标准化、规模化、市场化 ........................................................................................... 29

5 风险提示 ............................................................................................................................................................ 29