关键词：电子行业；集成电路；半导体材料；半导体设备；投资建议
摘 要：1）近年来，大陆集成电路制造扩产迅速，中芯国际、同方国芯、武汉新芯，台积电、 Global Foundry 等晶圆制造龙头企业都有在中国建厂扩产的规划，将直接拉动上游材料和设备行业快速发展。2）国家集成电路产业基金今年也重点关注半导体上游材料和设备。
目 录：
半导体扩产在行 上游进口替代空间大..... 5
中国大陆半导体材料市场进口替代空间大...... 6
材料是半导体产业的重要支撑......6
大陆半导体材料市场增速高于全球.....9
半导体主要材料寡头垄断严重，国内奋起直追....10
大硅片国产化是必然趋势 11
半导体光掩膜版国内处于发展前期 15
光刻胶海外垄断 17
CMP 抛光海外垄断 国内有望实现突破 20
半导体设备行业已逐渐突破海外垄断..... 22
投资建议..... 27
风险提示...... 28
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