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中金:当前财富管理市场的痛点所在与可能选项

加工时间:2023-07-02 信息来源:EMIS 索取原文[31 页]
关键词:财富管理;基金赚钱;客户服务
摘 要:

我们认为投顾牌照广泛化更具迫切性,主要体现在覆盖资产和机构类别,给予参与机构选择权(维持销售驱动或转型买方投顾),制度层面保证部分转型成功机构可以依赖投顾收费实现商业可持续性。投顾行业的多样性体现在客户类型、收费方式、资产类别几大方面,不同类型机构根据自身禀赋创设投顾服务,采取合理收费方式。


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