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建材行业：稳增长有望加码，关注提价落地－动态点评
据国家统计局，7 月基建（不含电力）/地产/制造业投资同比-10.1%/+1.2%/+9.1%，两年平均-1.7%/+6.4%/+2.8%。受台风雨水、疫情反复及资金因素影响，基建投资及地产新开工同比增速环比大幅回落，地产竣工维持强势，制造业和出口延续较高增长。我们认为：1）投资端增速环比回落，经济稳增长压力预期上升，7 月末政治局会议提出做好宏观政策跨周期调节，我们预计稳增长政策将有所加码，建议加大低估值建筑板块配置；2）浮法玻璃和玻纤延续高景气，继续推荐旗滨集团、中国巨石；部分消费建材标的估值跌至2018 年去杠杆时的低点，推荐坚朗五金、蒙娜丽莎、共创草坪。
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027-87841330