7 月 23 日国务院常务会指出，积极财政政策要更加积极，加快 1.35 万亿地方政府专项债券发行和使用进度，保障在建项目资金需求。预计下半年基建投资增速有望触底回升，对相关工程设备需求周期延长，有助于提升工程机械、城轨地铁设备等需求延续。

2. 下周推荐半导体设备、工业机器人、行业龙头及零部件.. 5

2.1. 半导体设备：中兴事件凸显技术自主可控重要性，设备进口替代成必然趋势.. 5

2.1.1. 半导体设备推荐理由.. 5

2.1.2. 半导体设备推荐标的.. 5

2.2. 工业机器人：工业机器人迎来高速发展期，看好下游及全产业链优质企业... 6

2.2.1. 中国成全球最大机器人市场，智能制造产业发展奇点已到. 6

2.2.2. 工业机器人产业链：上游突破尚待时日，下游龙头企业有望率先脱颖而出.. 6

2.2.2.1. 核心零部件国产替代启航，前途光明道路曲折. 7

2.2.2.2. 本体及集成环节有望率先突围... 7

2.2.3. 工业机器人设备推荐标的. 8

2.3. 工程机械：6 月挖机同比增长58.8%，替代需求强劲释放、出口高增长. 8

2.3.1. 工程机械版块推荐理由.. 8

3. 机械细分版块公告及新闻点评. 10

3.1. 公告汇总及点评.. 10

3.2. 行业动态汇总及点评. 10

3.2.1. 半导体设备... 10

3.2.2. 锂电设备... 11

3.2.3. 机器人与自动化.. 12

3.2.4. 工程机械 ... 12

3.2.5. 铁路设备 ... 13

3.2.6. 油气设备 ... 13

4. 本周细分行业数据更新汇总.. 14

4.1. 工程机械：下游需求持续稳定增长，挖机销量持续超预期.. 14

4.2. 油气服务及装备：全球原油供需趋于平衡，周期底部静待复苏. 15

4.3. 集装箱：全球经济回暖，集装箱周期复苏仍将持续. 17

5. 上周报告合集... 17