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机械行业：从供给侧角度看周期中兴，成长聚焦3C及智能装备－周报
我们建议从供给侧角度理解周期品复苏，大多数周期品经过数年的去产能，行业去化基本结束，集中度有了较大提升，大量行业内公司转型，龙头有望提高市占率。由于基建及房地产带动，导致周期品价格上行，行业现金流及应收账款好转，资产负债表得到修复，建议关注工程机械、煤机、集装箱等。OPEC达成减产协议，减产幅度120 万桶/日，油价短期内上涨概率较大，如果油价长期维持在60 美元/桶，美国页岩油厂商将加大生产量，从而对油价形成压制，业绩实质恢复有待观察，建议关注油服行业龙头及转型第二主业公司。3C 自动化景气度持续，建议跟随下一代iPhone 前瞻布局。
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