新能源汽车产销量同比增长、环比下滑。根据中汽协数据，6月新能源汽车产销量分别为8.6万辆和8.4万辆，同比增长31.7%和42.9%；环比下滑10.6%和17.5%。新能源乘用车产销量同比增长、环比下滑；新能源商用车同比、环比均下滑，环比下滑幅度大于乘用车。新能源乘用车的产销量均实现7.3万辆，同比增长49.4%和70.0%，环比下滑4.4%和12.4%；新能源商用车产销量为1.2万辆和1.1万辆，同比下滑22.3%和29.9%，环比下滑35.2%和40.3%。

一、新能源汽车产销量、动力电池装机量实现同比增长.........4

（一）补贴过渡期结束，新能源汽车产销量同比增长、环比下滑.........4

1、新能源乘用车：6月产销量同比增长、环比下滑，插混表现好于纯电动.......4

2、新能源商用车：受过渡期结束影响较大，环比下降幅度大于新能源乘用车........4

（二）新能源A级、A0级车同比显著增长，A级车成为主力车型........5

1、新补贴标准正式实施，纯电动A0级、A级销量增长显著.......6

2、纯电动A0级、A级占比提升明显，A级车成为纯电动乘用车主力........7

（三）6月锂电装机2.92GWh，同比增长11.9%........7

1、新能源乘用车锂电装机同比增长，插混乘用车实现环比增长........8

2、纯电动乘用车锂电装机占比环比提升，为当月装机主力车型.........8

二、三元电池装机量占比提升，方形电池装机量占比最大...........9

（一）三元电池装机同比高增长，成为装机的主要类型........9

1、三元电池装机同比增长最高，在总装机量中占比最大........9

2、乘用车以三元电池为主，专用车磷酸铁锂占比持续提升.......10

（二）方形电池为主要装机类型，软包占比环比提升.........10

1、方形保持同比增速最高，软包装机量继续超越圆柱.....10

2、方形仍为主要的电池类型，软包占比环比提升.........11

3、乘用车、专用车、纯电动客车以方形为主，插混客车软包为主......11

三、宁德时代装机量位居第一，行业集中度提高........12

（一）宁德时代居榜首，行业集中度提升.........12

（二）宁德时代三元装机第一，比亚迪重回磷酸铁锂装机首位.......13

1、宁德时代蝉联三元电池装机首位，装机排名前三位稳定......13

2、磷酸铁锂电池装机集中度提升，比亚迪位居第一........13

四、高端化趋势凸显，优质供应商显著受益......14

五、风险提示.......15