2 月28 日，国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平强调，做好2017 年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，把握好经济社会发展大局，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益。

一、政策环境....1

【习近平：2017 年经济工作要坚持稳中求进工作总基调】...............1

【习近平：充分认识打赢脱贫攻坚战的艰巨性】............1

【国务院：扎实做好2017 年脱贫重点工作】.................2

【国务院：扩大社会领域对民间投资开放】.2

【国务院：“十三五”交通运输发展的八项重点任务】.3

【国务院：产业扶贫一定要遵照市场规律】.3

【央行：欢迎将中国债市纳入国际主要债券指数】.........3

【央行3 月1 日开展300 亿元逆回购操作】4

【银监会：正式印发网络借贷资金存管业务指引】.........4

【银监会：正在研究网络小贷相关指导意见】................5

【郭树清出任第三任银监会主席】...............5

【外管局：境外机构投资者可以办理外汇衍生品业务】.5

【外管局：2017 年将严厉打击外汇违法和违规行为】...6

【外管局：外商投资企业可正常办理利润汇出】............6

【财政部：企业捐赠可结转到以后三年来扣除】............6

【发改委：就“分享经济发展”向社会征求意见】.........7

【发改委：鼓励社会资本建设电子招投标交易平台】.....7

【发改委：尽快筛选一批重点推进的PPP 项目】..........8

【发改委：做好西部大开发重点项目前期工作】............8

【发改委：国企混改资金不得用于扩大辅业和圈地】.....8

【发改委：2017 年将从七方面发力补短板】..................9

【何立峰任国家发展和改革委员会主任】....9

【国资委：加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合】.......10

【商务部：更加积极主动加强引进外资工作】..............10

【商务部：2017 年着力推进服务贸易供给侧结构性改革】............. 11

【钟山任商务部部长】............ 11

【住建部：2017 年计划建设棚户区住房600 万套】.... 11

【住建部：加快住房租赁市场立法】.........12

【税务总局：全面推开营改增试点督查】..12

【重庆银监局将从4 个方面管理房地产信贷】..............12

【重庆金融办将适量批设网络小贷牌照】..13

【河北印发《关于深化投融资体制改革的实施意见》】..................13

【河南放宽小额贷款公司融资渠道】.........14

【甘肃出台意见支持返乡下乡人员创业创新】..............14

【陕西印发市场准入改革方案促自贸区发展】..............14

【多数美联储官员认为会“相当快地”加息】..............15

【美国2016 年4 季度实际GDP 年化季率修正为1.9%】...............15

【加拿大1 月CPI 年率升2.1%】..............15

【欧元区1 月CPI 年率升1.8%】..............16

【英国下修2016 年4 季度GDP 年率至2%】.............16

【澳大利亚2016 年第4 季度贸易顺差创纪录】...........17

【印度2016-17 财年第3 季度经济增长7%】..............17

【纽约金价2 月28 日下跌】...17

【国际油价2 月28 日下跌】...18

二、行业趋势..18

〖行业动态〗18

【央行严禁商业银行为非法交易场所提供支付结算服务】...............18

【多部门联手打击逃废债行动已提上日程】..................18

【三个月以上同业存单被纳入核心负债】..19

【3 家中小银行上市审核进入“已反馈”】..................19

【逾200 家P2P 网贷平台与银行签订直接存管协议】.20

【上海票据交易所系统完成试运行】.........20

〖行业数据〗20

【统计局：2016 年国内生产总值744127 亿元】.........20

【统计局：2 月中国制造业PMI 为51.6%】.................21

【央行：1 月外币对本币远期和期货空头头寸维持453.01 亿美元】..................21

【银监会：1 月末银行业总资产同比增14.4%】...........22

【外管局：中国1 月服务贸易逆差209 亿美元】.........22

【外管局：1 月中国外汇市场总计成交10.51 万亿元人民币】........22

【外管局：2 月RQFII 总额达5411.29 亿元】..............23

三、竞争动向..23

〖战略规划〗23

【股份制银行：广发银行明确以“建设全国一流商业银行”为总愿景】............23

〖财务信息〗23

【政策性银行：国开行香港分行成功发行30 亿美元双币种债券】..23

【政策性银行：农发行成功增发40 亿元绿色金融债券】................24

【股份制银行：广发银行2016 年总资产规模首次突破两万亿元】.24

【农商行：张家港农商行2016 年净利润同比增长2.38%】............24

【外资行：巴克莱银行2016 年4 季度扭亏为盈】.......24

【外资行：苏格兰皇家银行2016 年亏损近70 亿英镑】.................25

【外资行：意大利裕信银行130 亿欧元供股获99.8%认购】..........25

【外资行：渣打2016 年税前基本溢利同比上升31.06%】.............25

〖产品信息〗26

【股份制银行：中信银行信用卡推出全新“盗刷保障险”】...........26

【股份制银行：广发信用卡推出G-Force 智能手环】..26

【城商行：北京银行推出“农权贷”特色产品】..........26

〖市场营销〗27

【大型银行：中行北京分行开办“中银财智大讲堂”】..................27

【大型银行：交行安徽省分行开展健走活动为贫困山区学生献爱心】...............27

〖经营管理〗27

【政策性银行：进出口银行山西省分行成立】..............27

【政策性银行：农发行2016 年全年累放精准扶贫贷款4883 亿元】.................28

【大型银行：中行行长陈四清当选国际商会银行委员会会长】.......28

【大型银行：建行印尼公司举行揭牌仪式】..................28

【大型银行：农行聘任李志成为首席风险官】..............29

【股份制银行：招行将区块链技术应用于全球现金管理】...............29

【股份制银行：招行与摩拜单车达成战略合作】..........29

【股份制银行：刘纪鹏、李汉成的民生银行独董资格获批】...........30

【股份制银行：兴业银行承销银行间市场首单消费金融类ABN】...30

【股份制银行：光大银行西宁分行试营业】..................30

【城商行：孙利国正式担任天津银行行长】..................30

【城商行：泰隆银行成立资金营运中心】..31

【农商行：江阴银行子公司再因票据回购问题遭恒丰银行起诉】....31

【农商行：武汉农商行金融后台中心正式启用】..........31

【民营银行：新网银行已与20 家网贷机构签署资金存管协议】.....32

【外资行：德银把2016 年奖金池缩僐近80%】..........32

【外资行：摩根大通等三家银行就欧盟的操纵Euribor 罚款上诉】.32

四、观点评论..33

【尚福林：银行业改革创新与风险防范】..33

【姜建清：中国资产证券化大有可为】......40

【董希淼：如何看待银行业的降薪和人才流动】..........44

【缪因知：如何对资产管理进行统一规范】..................47

【金融时报：资管业洗牌或使银行理财扩张步伐显著僐缓】...........50

【证券日报：银行委外业务市场份额或向优质管理人集中】...........52

五、案例总结..53

〖大型银行〗53

【工行加快发展网络融资业务】.................53

〖中小银行〗54

【民生银行加快推进“法治民生”建设】..54

〖城市商行〗56

【吉林银行不断提升金融服务软环境建设水平】..........56

〖农村金融〗58

【浙江东阳农商行多措并举提高客户粘合度】..............58

〖民营银行〗59

【天津金城银行稳步推进民营银行特色发展新路径】...59

〖客户产品反馈〗..............60

〖银行汇编产品内容调查表〗...............61

_ 安邦热点&专题报告....62

_ 政府大数据信息库.......64

_ 行业信息数据库...........64

_ 全球金融核心观点数据库...............65__