计算机板块维持超配，多线轮动蓄力待发:计算机板块 202302维持超配重仓比例由Q1的6.99%降至6.42%，但仍保持128pcts 的超配幅度。2023Q1202302重仓公司数由223下降至198个头部公司占比由59,7%下降至55.8%表示计算机板块短期热度下降，投资主线呈现分散化趋势。我们认为，年初至今，AI、数宇经济、数据要素等新范式变革开启，带动计算机板块配置规模提升，由于大模型技术商业化落地需要一定时间，技术的革新与政策刺激对行业的推动作用难以在短期财报中体现，导致计算机板块呈现多线轮动的市场风格。后续 AI在算力端、应用端业绩逐步落地，将推动极块迈向新的台阶。