公司公告收购海外运动保健品品牌Kerr。方案内容：公司拟支付现金收购Kerr 100%的股权，包括：（1）标的公司首期80%股权收购；（2）标的公司剩余20%股权后续收购。首期80%股权收购完成后，公司将通过境内外子公司合计持有Kerr 60%的股权，春华资本将间接持有Kerr 20%的股权。本次交易标的公司100%股权的基础交易价格为7.30 亿美元（人民币约为 48.7 亿元），公司首期80%股权收购价格相当于该价格的80%，折合人民币约39 亿元；收购剩余20%股权的交易对价由公司予以支付。同时，公司拟通过非公开发行募集资金总额预计不超过16.7 亿元。

交易方案概述....4

股权收购安排....4

交易方式及资金来源..5

跨入运动营养与体重管理市场，开启全球化战略布局....6

Iovate：专注于运动营养与体重管理品牌商...6

核心业务流程介绍...9

主要产品体系介绍....13

开启大健康战略，切入国内运动营养保健蓝海市场....19

盈利预测与估值..22

盈利预测...22

相对估值...22

绝对估值...22