同方国芯800 亿定增方案发布后，点燃了整个市场对于半导体产业链的投资热情。此次大手笔的定增，彰显国家实施半导体芯片国产化战略的决心，整个半导体产业链进口替代趋势将加速。化工行业中相关个股，重点推荐鼎龙股份（从CMP 抛光耗材切入半导体领域，公司增长性确定）、关注强力新材（募投项目放量后有望成为光刻胶用品全球龙头），上海新阳（半导体电子化学品公司商，参与建设集成电路用大硅片项目）。

1. 化工行业投资策略及模拟投资组合 .... 3

2. 盈利预测调整 ................. 12

3. 行业动态及最新观点....... 13

4. 重点推荐标的动态 .......... 17

5. 重点公司盈利预测 .......... 47