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半导体行业：自主可控+景气复苏成为23年主旋律－2023年春季投资策略
春季来看，景气复苏+自主可控依旧是半导体23年成长主旋律。半导体2023年主要成长逻辑围绕自主可控和景气复苏两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的自主可控进程，龙头公司持续受益自主可控大趋势；景气复苏角度来看，汽车电子需求依旧强劲，消费电子领域在经历22年需求疲软、库存压力较大的情况后，库存的逐渐去化，行业呈现出弱复苏迹象，预计消费电子、家电等领域在23Q2开始全面复苏，景气复苏将成为23年春季以后的第二配置曲线。
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027-87841330